九尾狐與三頭龍聯手對付牛魔王一家，掀起一場驚世混戰，最后牛魔王為救鐵扇和紅孩兒，與三頭龍雙雙墮下雷池。三頭龍不知所蹤，牛魔王則化成火球墮向東海，引起大火，魚蝦死傷枕藉。龍王追究，派龜丞相到東海漁村調查，小龍女為了一會殺兄仇人，硬要跟去。時有漁民自海中網起焦黑成炭的牛魔王，以為是天外來人，把黑炭放在龍少爺廟內供人參觀，村內一時熱鬧不已。