漢魁離開了老鷹崮后去了徐府，告訴徐懷菊自己同意當維持會長，讓徐懷菊和柴寶帶他去見了麻田。漢魁發現了自己曾經的家已經變成了日軍的司令部，心下大驚。他還看到了已經成為了麻田的女人的似玉。漢魁同意當維持會長，但是要麻田答應他的兩個要求，一個是放了秋詞，一個就是絕不禍害沂臨的老百姓。麻田爽快地答應了漢魁的請求，并讓人去釋放秋詞。

孫副官去獄中找秋詞，告訴秋詞，現在漢魁也成了漢奸。秋詞對孫副官不理不睬，讓他惱羞成怒，欲羞辱秋詞，被趕來的青山少佐給攔住，放走了秋詞。漢魁看著秋詞跟著徐懷菊和柴寶回家后去了老金開的藥鋪，兩人密談。老金告訴漢魁，他的任務就是取得麻田的信任，調查關于采石場的秘密。秋詞回家后為漢魁的事非常難過，心里不愿意漢魁為了她而背上漢奸的罵名。

漢升帶著已經不多的殘兵到了老鷹崮，問他們關于漢魁當了日本人的維持會長的事是怎么回事，一槍準告訴他，是為了徐秋詞。漢升大怒，氣漢魁丟了祖宗的顏面。季風和漢升提出讓老鷹崮的弟兄和漢升手下的兵合并，組成老鷹崮抗日游擊隊，最終漢升答應了。季風交代了大家照顧好老鷹崮的人，決定一個人進縣城殺了麻田。到了縣城，他看到了多年未見的似玉，看她進了日本司令部大為吃驚。

麻田詢問漢魁關于采石場的奪命石的下落，漢魁表示自己并不知道藏在哪里。季風扮成了一個日本兵去給麻田送水果，企圖殺害麻田，卻被漢魁一眼認出。在季風拿出刀子要殺麻田的時候，漢魁大驚失色連忙去阻攔季風，和季風發生搏斗，被季風大罵漢奸。日本兵被驚動，傾巢而出，漢魁幫季風打死了兩個鬼子，讓他逃走。日軍對季風窮追不舍，趕來的一槍準也在暗處開槍打日本鬼子，也被發現，

一槍準的槍沒了子彈，被日軍逼到了絕路，身中幾槍，漢魁要帶他去醫院，他卻沒有答應。在漢魁告訴了他自己并不是漢奸，而是為了完成共產黨的任務的時候一槍準選擇了抓著漢魁的手對他自己開了槍，來幫助漢魁完成任務。漢魁痛心疾首，在暗處的季風也將這一幕都收進了眼底。麻田命令青山去進行全城戒嚴，勢必要抓到季風。麻田吩咐漢魁第二天和青山一起上山尋找礦石。似玉忽然進來找麻田，漢魁趁著似玉和麻田談話的時候拿走了麻田抽屜里的日記本。

似玉看出漢魁不是真心投靠日本人，并提出要幫漢魁，條件是告訴她漢升在哪兒，她想殺了漢升。漢升決定進城去查看季風和一槍準的消息。漢魁去了平安藥鋪，把麻田的筆記本給了老金。老金讓人翻譯出來了筆記本上的內容，知道了麻田要運用奪命礦石來制作秘密的軍事武器的事，漢魁和老金都決定要想辦法阻止麻田的這一計劃。麻田發現了自己的日記本沒了，大怒。到了縣城的漢升看到了一槍準被懸掛在城門上空的尸體，也知道了是漢魁殺了一槍準，心里對漢魁更加憤恨。小蓮看到了一槍準的尸體，不敢相信他已經死了，在尸體下面喊他，讓他下來，被日軍攔住。漢升怕日軍對小蓮不利，帶走了小蓮。

秋詞氣漢魁殺了一槍準救麻田，覺得他是真的做了漢奸，對他非常失望。漢魁一個人走在路上，心里很失落。漢升出現，兄弟二人擁抱，漢升卻掏出了槍打了漢魁。漢升躲避日軍的追捕，逃到了一輛車上，準備開車走人，發現了后座上坐著的似玉。似玉和漢升到了一個沒人的屋子里，似玉道出了對他的怨恨，漢升也自知對不起似玉。漢升要似玉開槍打死他，可似玉始終下不了手。她的心里還愛著漢升，可是漢升卻不同意和她遠走高飛過平安的生活，一心要報國。兩個人爭執的時候日軍沖了進來，漢升抱著似玉為她擋了一槍后逃跑，似玉還留在原地。