王漢魁毅然決然對著父親大吼一聲，“下輩子我就不當您兒子了！”隨后就讓他們將他沉塘。

唱戲的似玉在街上被馬撞倒，馬上之人正是王漢魁的大哥王漢升，他是張大帥手底下的副官。王漢升扶起似玉后離開。隨后王漢升就趕到了池塘邊，四處開槍，拯救王漢魁。王漢升和柴寶互相亮明身份，王漢升不信王漢魁通匪，要去見徐懷菊，說后果他來承擔。

徐懷菊見了王漢升一陣寒暄，王漢升直言希望將王漢魁釋放。徐懷菊不肯，說他通匪的證據確鑿。王漢升便說出張大帥曾經要認王漢魁做義子之事，要帶王漢魁去濟南受審。徐懷菊還想阻攔，可卻被王漢升說張大帥脾氣無常的事震懾住，愿意去由大帥處置。

徐懷菊對王漢升不滿，心生了惡念。王漢升回家后對王漢魁大打出手，與王漢魁發生爭執，爭論他通匪和賣掉王父棺材的事。王漢魁氣急之下要去找徐懷菊對峙，被王漢升攔住。晚上父子兄弟三人一道吃飯，王父讓王漢魁一路去濟南都聽他大哥的，并以酒為他們送行。

第二天清晨天不亮，徐秋詞就拿著獵槍上山去打獵。與此同時，王漢升也帶著王漢魁和一眾人上了路，卻不想早有徐懷菊派來的土匪埋伏等待著他們。危險漸漸臨近。王漢升等人被殺了個措手不及。王漢魁險些被殺，而后在王漢升的掩護下騎馬奔逃，又摔下馬。王漢升身受槍傷在山林中奔跑躲避土匪追趕。王漢魁很快被兩名土匪追上，就在要被兩名土匪的槍擊中時，卻不想徐秋詞竟冒出來開槍打死了兩名土匪救下了王漢魁。王漢魁心里擔心自己大哥王漢升，搶了徐秋詞的馬要去救大哥，徐秋詞問他怎么總是搶她的東西，他隨即扔了一塊大洋買了她的馬。

鄉下姑娘香竹經過山林打碎了雞蛋，無意發現了受了傷昏倒的王漢升。她找了一副木板將王漢升拖出了山林，直奔醫院。王漢魁以為王漢升被抓，當即在外國朋友的幫助下挾持了警察局長柴寶，為的是放了季風救大哥。柴寶用了暗語讓警察去襲擊王漢魁和季風，卻不想被季風的手下趕來解圍。季風承諾如果在匪窩發現王漢升一定會放了他。徐秋詞是醫生，剛巧遇上了香竹送來的王漢升，完成了取彈手術，救了王漢升。季風回到匪窩，被大當家痛斥，痛斥他為了似玉而不要性命。