漢魁讓徐懷菊寫了一份承認(rèn)自己暗通日本人、種植鴉片的認(rèn)罪書，要他洗心革面，否則就把認(rèn)罪書交給上面。徐懷菊為了活命寫下了認(rèn)罪書，漢魁和漢升放走了徐懷菊和柴寶。漢魁當(dāng)著香竹和馬大當(dāng)家的墓碑殺了老三，為他們報(bào)了仇。六年后，盧溝橋事件爆發(fā)，沂臨失守，漢魁和弟兄們都受了傷，秋詞和小蓮當(dāng)戰(zhàn)地醫(yī)生幫助治療。季風(fēng)告訴漢魁，國軍主力部隊(duì)已經(jīng)撤離去了臺(tái)兒莊，只有漢升和一些殘兵和漢魁他們老鷹崮的弟兄了。徐懷菊在國軍主力部隊(duì)撤離后放了日本人進(jìn)沂臨。

秋詞對(duì)于自己爹的所作所為很感羞恥，對(duì)漢魁道歉，并希望漢魁對(duì)于他們的感情作出表示，漢魁保證在自己把日本人趕出中國后就娶她為妻。徐懷菊讓秋詞去和他參加一個(gè)酒會(huì)，她在酒會(huì)上見到了曾經(jīng)和她求愛不成的孫副官，他已經(jīng)成了漢奸，當(dāng)了保安隊(duì)的隊(duì)長。她沒有想到的是，似玉竟然也在場，成了麻田的女人。秋詞質(zhì)問她和漢升之間的事，似玉卻不想再提起漢升。

麻田要知道采礦場的奪命礦石的下落，想要利用漢魁知道消息。麻田讓徐懷菊去當(dāng)說客招撫漢魁，請(qǐng)漢魁當(dāng)維持會(huì)長，借此查出礦石的所在。漢魁見到徐懷菊后一口回絕了他的請(qǐng)求，堅(jiān)決不當(dāng)漢奸。漢魁在縣城與老金再次重逢，老金和漢魁密會(huì)，告訴了漢魁，是因?yàn)樗慕M織上懷疑麻田在利用采石場進(jìn)行什么研究，對(duì)中國會(huì)有極大的危害，他希望漢魁去當(dāng)維持會(huì)長來查出日本人的陰謀，漢魁拒絕，老金卻希望他以民族利益為重。

麻田為了讓漢魁就范當(dāng)維持會(huì)長，抓了秋詞進(jìn)監(jiān)獄當(dāng)籌碼。麻田去了采石場的研究室，他們果然在利用礦石研究秘密軍事武器，但是因?yàn)樗项^的福田將軍覺得麻田要制造的武器要耗費(fèi)太多的財(cái)力物力而沒有開始制造，麻田將計(jì)劃寫信給了日本天皇，希望得到天皇的同意。小蓮去監(jiān)獄里面看秋詞，見到秋詞被打心里很緊張害怕，連忙去老鷹崮找漢魁求助。

漢魁深愛秋詞，絕不可能放下秋詞不管，可是老鷹崮現(xiàn)在的人馬根本不足以和日本人抗衡。權(quán)衡之下，漢魁又想到了之前老金對(duì)他說的讓他擔(dān)任維持會(huì)長來查出日本人陰謀的事，最終他選擇了去日本人那兒答應(yīng)擔(dān)任維持會(huì)長。但是老金吩咐過他不能把共黨的秘密說出去，老鷹崮的人都以為他真的叛變要當(dāng)漢奸。漢魁與兄弟們割袍斷義離開，表示自己再也不是大當(dāng)家的。