大衛偽裝成拾荒者準備刺殺漢斯的時候，比爾突然出來迎接漢斯，大衛不想當著孩子殺人，不得不中止行動。而漢斯已經隱約察覺，這個拾荒者和當日逃走的猶太組織成員有些相似。

姚嘉麗胡攪蠻纏，非常跟著普濟洲去釣魚，并逼著普濟洲幫自己處理好簽證到期的事情。普濟洲為此很是頭疼。

普濟州按照李維提供的線索，連續多天拎著釣魚的裝備來到河邊，一坐就是一天。他不知道漢斯的助手馬克正帶領秘密警察悄悄監視著這一切。又一個清晨，普濟州終于等來了藍伯，他假裝釣友與藍伯攀談起來，獲得了他的信任。普濟州和藍伯說定了交付簽證的時間，地點還是這條河邊。普濟洲趕回領事館找魯懷山要簽證，呂秘書非常嫉妒普濟洲獲得魯懷山的賞識和重視，對普濟洲冷嘲熱諷，普濟洲并不以為意。晚上，普濟洲回家后非常高興，讓羅莎和姚嘉麗多做幾個菜來慶祝下，并將找到藍伯的事情告訴了她們。

第二天，普濟洲按約定趕到河邊給藍伯送簽證，但藍伯竟然還是被秘密警察先一步找到，慘遭槍殺。普濟洲自責沒能完成任務，非常難過和痛苦，他回家躲在屋中不肯出來。普濟洲怎么也想不明白，到底是哪里出了問題才導致行動失敗。包爾提示他，可能是有人走漏了風聲。普濟洲左思右想，懷疑可能是羅莎給納粹透露了消息，但又立刻否認了自己的猜想。

大衛來到漢斯家外伺機行動，然而這次，漢斯主動向大衛走過來。他的直覺認為這個喬裝打扮的拾荒者就是那個從自己槍下逃走的抵抗組織成員，漢斯和他攀談起來，以便確認是否為同一人。蕾貝卡得知后，讓大衛暫時不要行動，換一個地方躲藏起來。漢斯讓手下前往羅莎的家進行搜捕，他懷疑大衛和羅莎還會見面。大衛走到家門口，發現自己夾在門縫中的紙片掉落，察覺秘密警察已經在家里蹲守，大衛趕忙離開。

因為這次行動的失敗，普濟洲有些動搖，魯懷山鼓勵他，還有那么多猶太人等著他去救助，要打起精神，而且以后行動中，要更加注意保密工作，在水落石出之前，不能相信任何人。

普濟州開始著手尋找另一位科學家—化學家威廉?艾塔曼。豈料艾塔曼的實驗室遭遇火災，傳言他已葬身火海。另一邊，嘉麗發覺羅莎行蹤古怪，于是跟蹤羅莎，知道了她的住處。