在國際大形勢下，中國領事館也暫停了發放簽證。普濟洲知道后，動之以情曉之以理的勸說魯懷山，懇求魯懷山給猶太人留一個活口。呂秘書把普濟洲拉出來，讓他不要任性而為，服從上級組織。普濟洲不服氣，覺得中國這么做，違背人倫道德。

漢斯命人偷拍羅莎身邊的人，幸虧大衛偽裝出行，才躲過漢斯的追查。蕾貝卡告訴漢斯，中國領事館已經不發簽證了，如果羅莎確實無法離開，也只能認命了。

普濟洲死皮賴臉要和魯懷山一起吃飯，借著用餐時機，普濟洲講起了德國黨衛軍抓猶太小男孩和抓海倫米歇爾的事情，動情的說那些猶太人真的渴望離開這里，這些人和我們中國同胞面臨的遭遇是一樣的，中國應該幫助猶太人，這樣才不會后悔，并承諾自己將一路陪魯懷山。魯懷山雖然懂得呂秘書提醒的為官之道，但內心更傾向于贊同初生牛犢不怕虎的普濟州，魯懷山被普濟洲打動，最終決定沒有接到明確的停發簽證訓令之前，繼續發放簽證。

普濟洲多次去找海倫米歇爾住處找她，都不見她行蹤。他求魯懷山優先給她發放一張簽證，魯懷山思慮后，給她發了簽證。并警告普濟洲，讓她立即離開奧地利，而且以后不能再和她聯系。普濟洲一口答應下來。

大衛一直慫恿羅莎找機會見普濟洲，但羅莎一直沒有機會單獨見普濟洲，終于有一天，羅莎在領事館門外等到了普濟洲，普濟洲非常開心的看到她還安全的活著，并邀請她一起進餐。普濟洲告訴她簽證審核已經通過，就差蓋章了，明天就可以把簽證發給她。羅莎非常激動。普濟洲一直興奮地描述自己對她的崇拜，羅莎被普濟洲的真誠打動。

羅莎把簽證通過的消息告訴了大衛，兩個人興奮的相擁。漢斯的眼線回來告訴他，羅莎與普濟洲見面，而且格外高興，可能是拿到簽證了。漢斯決定在沒有抓到猶太抵抗組織之前，不能讓她離開。

王參士又來找魯懷山，指責他違抗蔣介石的命令。魯懷山則反擊說自己沒有接到上級明確文件，算不上公然違抗。王參士給魯懷山穿小鞋，誣陷他給猶太人辦簽證時候借機收好處費。這時候，普濟洲闖進來，想給魯懷山解圍。