李衛一紙奏折將弘歷在杭州府大快人心的所為告訴了皇上，雍正也對弘歷的果斷之舉表示贊賞。但隨即收到的紫虛送來的密札令他陷入沉思，紫虛稱在杭州發現了“北方之狼”。

弘歷告訴兆惠自己鬧得越大就越能消除皇上的疑心，說明他是真的在按照皇上的旨意認認真真地巡查，所以他也終于明白陳閣老為什么最終決定將百姓的訴狀交給他，陳閣老是希望他在老百姓心中豎起做太子的威望，他也希望回宮后重新得到皇阿瑪的信任。

十四王爺準備利用陳邦國對付雍正，他讓和春去輔佐蓮蓬黨。十四王爺來到蓮蓬黨據點時陳邦國正在大擺慶功酒論功行賞呢，十四王爺說依他看他們這幫烏合之眾不出半月就將死無葬身之地。

四娘來找魚娘告別，她看出魚娘對弘歷的感情，讓她去刺殺雍正過不了感情的關，于是她讓魚娘就在家里和父母好好生活，而她則不同，她身上有呂家的血海深仇，她必須要去為家人報仇。

李衛依律將秀才娘子和臘梅之母發配漳州，臘梅妹妹前來兩江總督府找太子主持公道卻險被暗殺，弘歷質問李衛，李衛卻說這是按大清律法行事，于是弘歷下令從今往后凡民告官者都無需再流放他鄉，并手持尚方寶劍讓李衛答應即刻放人，總督府外百姓稱道聲一片。

在陳邦國遭清兵偷襲，手下將士折扣過半之時，十四王爺又出現了，說要助他一臂之力，讓和春當他的軍師。陳邦國得到消息魚娘已經回府，他連忙找借口讓花夭夭回去鎮守虎頭山，決定親自回府去搶回魚娘姐姐。房內魚娘正逼著弘歷表態呢，她問弘歷是不是真心喜歡她，愿不愿意帶她走，但弘歷稱眼下還不是做承諾的時候。陳邦國在房外偷聽到弘立和魚娘你儂我儂的談話氣不打一處來，他讓人在外大喊“著火啦”引弘歷出門查看，趁機打暈弘歷換上他的衣服，假扮弘歷的陳邦國進房拉著魚娘就說要帶她遠走高飛，只一開口魚娘就知道他是陳邦國，于是陳邦國一不做二不休將魚娘返鎖在房內。幸虧弘歷及時趕到救出魚娘，但魚娘非得要弘歷答應娶她才肯跟他離開。

陳邦國得知魚娘被弘歷救出，于是企圖拉攏呂四娘為自己所用，他讓吳永春引來呂四娘，告訴她自己有刺殺雍正皇帝的絕密計劃。