邊疆傳來軍情急報“初戰失利，皇上失蹤，生死不明”，一石激起千層浪，有大臣提議張廷玉馬上去乾清宮將正大光明匾后的秘匣取出，讓新皇登基，穩定社稷，但也有人提議此事先稟報寶親王再作定奪。弘歷得知消息命張廷玉馬上隔離信使，以防信息外泄，但早有耳目將前線軍報奏至老八處。

張廷玉回報信使并未回奏報處報到，弘歷覺得可疑，遂來到十四叔府上向他請教，老十四看著弘歷心道這小子果然不簡單，唯一沒法掩蓋的破綻居然被他給發現了，原來雍正是讓信使回京報告初戰告捷的，但老十四派人在路上截殺了信使，換上自己的人改了奏報內容，此人自然也就無法去奏報處報到了。憑著這一線索弘歷懷疑軍報是假的，他請十四叔回京坐鎮軍機處，老十四推說需要他的親筆手諭，趁弘歷寫信之時在他的酒里下了藥，趁著弘歷熟睡十四王爺離開回京，他暗道待弘歷一覺醒來大清朝就該變天了。

老八秘密召集王爺黨大臣們來府上議事，負責看守廉親王府的御林軍校尉胡元禮，聽聞前線皇上失蹤的消息后，選擇投靠了老八，老八與眾臣商議決定，明日早朝時一同上奏，取出乾清宮正大光明匾后的密匣，擁護太子登基，然后以太子無治國經驗為由，公推自己為攝政王。

和春向十四匯報軍情，說年羹堯從陜西秘密出兵，皇上已經將丹吉拉的叛軍給包圍住了，十四明白漠北戰事已無懸念，最多三五天雍正就該凱旋歸來了，為了困住胤禛，下令手下帶兵燒了軍隊回京的必經之路——秦川橋，這樣應該可以拖住十天的時間。和春已經私下偽造皇上遺詔，寫明正大光明匾后的密詔無效，傳位于十四。十四大為贊賞，打算趁機戳破弘歷的真實身份，以求上位。

老八、十四、以及眾親信大臣都被擋在乾清宮門外，高公公死守宮門，要等寶親王從景陵歸來，十四卻說并未見到寶親王。丹吉拉叛軍已被剿滅，被老十四派遣在雍正身邊的隆科多蠢蠢欲動，欲送藥給雍正，卻被親兵侍衛阻攔。

弘歷被十四叫醒，趕回皇宮。眾臣合議國事，八爺黨與十四爺黨聯合施壓，弘歷下令開啟乾清宮密詔，可密詔卻是一紙空文，眾人面面相覷，弘歷無奈宣布散朝。張廷玉不解密詔為何會是一字未寫，他擔心廉親王會借機生事，高公公也建議封鎖廉親王府，弘歷并不贊同，決定親自前往老八和十四府上一探究竟。

老八開門見山，他說明日早朝可以力議百官擁弘歷為太子入主東宮，并讓他以儲君身份繼續監國，但條件是答應讓自己做攝政王。

十四督促和春加緊修改密旨，弘歷一行來訪，弘歷告知十四叔關于八叔的提議，十四表示站在弘歷這邊。

弘歷求見鈕祜祿氏，卻發現鈕祜祿氏根本不在宮中。弘歷不由猜測皇上出征前就安排好了一切，這是一場考驗。弘歷命高公公前去告知老八，絕不同意老八當攝政王。