克拉麗和杰斯發(fā)現(xiàn)了杰斯的父親邁克爾·維蘭德，維蘭德父子團(tuán)圓。但是杰斯·維蘭德壓制不住自己的惡魔毒傷，邁克爾·維蘭德叫她趕緊把杰斯帶到安全的地方療傷。但是此時的他們不能回到學(xué)院，只好去盧克的狼族老窩。因?yàn)榻芩沟膼耗е疽呀?jīng)開始擴(kuò)散，因而杰斯自帶的治療如尼文已經(jīng)難以起到效果，而由于亞歷克執(zhí)意追蹤他導(dǎo)致戰(zhàn)友契約再一次被削弱，因而戰(zhàn)友契約也不再有效，唯一的辦法就是輸血，而目前唯一的途徑，只有去找血族。但是拉斐爾對于克拉麗的表現(xiàn)并不滿意，因而不愿幫忙。西蒙用自己的存在與拉斐爾談判，拉斐爾妥協(xié)取出血液，但是條件是西蒙必須留在他的身邊。杰斯在輸血之后恢復(fù)了。但是盧克很意外地發(fā)現(xiàn)邁克爾·維蘭德居然幸存。邁克爾認(rèn)為這應(yīng)該是瓦倫丁需要一個試驗(yàn)品的緣故，瓦倫丁將暗影魅族的血液打入他的體內(nèi)并任其自生自滅卻不殺他，但是在熬過血液排斥之后，邁克爾意外地獲得了驚人的聽覺和視覺。這使得他能夠聽到自己本無法聽到的情報(bào)，即瓦倫丁決定大批制造新的棄魔入侵紐約獵人學(xué)院以奪取圣杯。而他被關(guān)在籠子里達(dá)十年之久，瓦倫丁也沒想到他居然也還沒死。而與此同時，邁克爾也表示由于杰斯和克拉麗的關(guān)系，他會竭盡全力幫她找到其母親。莉蒂亞指控伊莎貝爾由于劫囚而犯有叛國罪，圣廷命令將其逮捕并派出了大裁判官前來審判此案，對此亞歷克找到馬格努斯為妹妹辯護(hù)，但是馬格努斯要求的報(bào)酬是他和他的全部，亞歷克同意。大裁判官在學(xué)院開庭，馬格努斯為伊莎貝爾進(jìn)行了精彩的辯護(hù)，以至于莉蒂亞最終也決定撤回指控，但是執(zhí)著于得到圣杯的圣廷大裁判官卻抓住了馬格努斯辯詞中的一個節(jié)點(diǎn)，宣布撤訴失敗，除非他們可以在24小時之內(nèi)將圣杯上交，否則伊莎貝爾的罪名將成立。而盧克和克拉麗獲知了瓦倫丁關(guān)押其母親的地方，探查之后覺得這可能是瓦倫丁的圈套，但是為了救喬斯琳他們也顧不得了，誰知所有人在發(fā)現(xiàn)了喬斯琳之后，被惡魔困在了島上。克拉麗使用圣杯命令惡魔離開，但是卻失靈了。邁克爾·維蘭德要來說自己試試，杰斯和克拉麗萬萬沒想到，邁克爾居然變身成為了瓦倫丁！所幸克拉麗提前留了一手，遞給瓦倫丁的圣杯其實(shí)只是幻術(shù)幻化的。她用真正的圣杯號令惡魔退散，杰斯卻打不過瓦倫丁，當(dāng)然也是因?yàn)榻芩剐膩y了沒法發(fā)揮戰(zhàn)斗力。瓦倫丁告知杰斯和克拉麗其實(shí)是兄妹，這讓杰斯和克拉麗更加難以置信。杰斯和克拉麗帶著喬斯琳回到學(xué)院并將圣杯上交，伊莎貝爾隨即被無罪開釋。