拉斐爾截住西蒙，打算把他帶回血族巢穴進行教導，但是西蒙無法接受這一事實，拒絕了拉斐爾跑回家。克拉麗不放心讓西蒙一個人在外面游蕩，和杰斯一起去找他。馬格努斯被請來進一步加固學院的魔法屏障。在路上杰斯準備搬救兵，但是伊莎貝爾告訴他學院遇襲，亞歷克和霍奇均受到了傷害。杰斯坐不住要趕回，但是克拉麗不愿回去，她想找到西蒙。杰斯提示讓她去找到盧克——狼人向來擅長追蹤。西蒙的母親發現西蒙回家了，喜極而泣之下沒有察覺到異樣，而在西蒙抑制不住自己想殺人吸血的欲望時，克拉麗通過狼人的幫助及時趕到，找了個借口將他拉了出來。西蒙對克拉麗失控大叫。莉蒂亞以開會的借口將梅里奧誘騙過來并逮捕了他進行審訊，伊莎貝爾對這種行為表示完全無法理解。亞歷克和杰斯安慰她或許能問出什么也說不定。誰知梅里奧在憤怒之下把圣杯的下落告知了莉蒂亞，克拉麗的房間隨即被搜查。迫于壓力，杰斯答應帶回克拉麗。但隨即致電克拉麗，教給她阻斷如尼文，并叫她找個圣廷注意不到的地方躲起來，而他也保證自己會保證圣杯不落入圣廷手中。圣廷命令將梅里奧關在拘留室并轉場去無聲圣者處，伊莎貝爾認為圣廷的這一舉動太過荒唐。但是無力阻止。杰斯和伊莎貝爾找到馬格努斯，想請他幫忙弄到亞歷克的石杖——學院唯一能夠開啟密室的鑰匙。馬格努斯在得到他們絕不泄密的保證后答應了，并做到了。杰斯取走了圣杯紙牌和項鏈，而亞歷克絲毫未發覺。杰斯和伊莎貝爾收拾好裝備準備啟程，遇到霍奇，霍奇知曉原因后幫他們隱瞞并催他們趕快走。莉蒂亞這么做其實就是因為自己做過的感性判斷害死了自己的未婚夫，因而她從此不再信任主觀判斷。杰斯和伊莎貝爾找到克拉麗，并透露梅里奧將被送去無聲圣者處的消息，并準備劫人。克拉麗找到拉斐爾，希望此次狼人、暗影獵人和血族可以聯合。西蒙為了促成合作，甘愿承認領袖為拉斐爾，三方最終聯合。伊莎貝爾強調此次行動不得傷人，各方同意。但是誰也沒想到莉蒂亞為了保險讓亞歷克負責押送，這讓杰斯陷入兩難。行動如計劃進行，梅里奧被劫走了，而杰斯和亞歷克則纏斗在一起，杰斯希望亞歷克能夠如以前一樣跟他一起并肩作戰，但是亞歷克拒絕了。梅里奧對克拉麗集中三方力量將其救出和做出的犧牲表示感謝，而作為酬謝，他會給予克拉麗一個直接找到瓦倫丁的機會。