克拉麗找到哥哥杰斯打算帶他離開，瓦倫丁出現阻擋了兩人。杰斯和瓦倫丁進行一番搏斗，杰斯一刀刺中了瓦倫丁胸部，卻發現不是真的瓦倫丁。克拉里和杰斯來到了囚禁著暗影魅族的地方，克拉麗瞬間變成了瓦倫丁將杰斯抓了起來。

艾力克因為杰斯失去聯絡而大發脾氣被停止。克拉麗找到了母親喬斯琳，并跟母親說自己的哥哥還活著，名字就叫杰斯。克拉麗收到了消息后趕到了暗影獵人的行動中心，那里正在進行權力的更迭。新的圣廷代表奧德契上位，宣布行動中心進入了一級戒備狀態。杰斯被瓦倫丁下令施以殘酷的刑罰。

奧德契私下找到克拉麗了解杰斯和瓦倫丁的事情。杰斯被釋放之后去質問父親當初為什么要假死并且化身為邁克爾，瓦倫丁解釋這一切都是出于愛，還指責當初是杰斯的母親喬斯琳拋棄了杰斯，因為杰斯的力量太過強大。瓦倫丁曾在杰斯身上做過實驗，讓他變成擁有純魔之血的強大武器。

奧德契利用克拉里提供的信息發布了對杰斯的通緝，還趕走了盧克和西蒙，又禁止杰斯的朋友參與抓捕行動。盧克原本打算將西蒙收留在酒館里，酒館里的其他人將西蒙關到了倉庫里。伊莎貝爾帶著克拉里來到了訓練室，兩人假裝訓練實則在交換信息。伊莎貝爾提醒克拉里要先忍耐，不能跟奧德契作對。

亞歷克不顧母親的攔阻非要去找杰斯。克拉里偷溜出學院去找盧克請他幫忙尋找杰斯，喬斯琳假意要幫助她，奪走了她的手機和石杖還將她關起來。亞歷克找到了曼克奈斯幫忙自己追蹤杰斯。此時瓦倫丁帶著杰斯來到城里一家廢棄的飯店，里面有許多吸血鬼正在吸食人血，但因為人多勢眾只能逃跑。

吸血鬼老大瑪麗亞追上了杰斯并對他言語羞辱一番，杰斯不敢違背圣約所以一直忍耐。瓦倫丁言語激怒了那吸血鬼，杰斯無奈只能動手殺了瑪麗亞。追蹤而來的喬斯琳用弩箭射傷了瓦倫丁，杰斯帶著瓦倫丁逃跑。