日本的特務機關長收到了39號特工的密電，他暗自揣摩著當前的局勢，認為成功打入藍衣社的39號特工將來必成為有價值的一顆棋子。南京軍校里，董娜的進步神速，高遠對她另眼相看，但董娜知道高遠的為人，對他沒有太好的臉色。高歌和耿大刀學習刀法，但學來學去只學到了最簡單的三招。

上級讓高歌通知更改課程，高歌委托耿大刀代為通知，結果耿大刀給忘了，鄭鴻儒把高歌狠狠批了一通，讓他做深刻檢查。高歌憋了一肚子火，見到耿大刀沒給他好臉色，耿大刀萬分抱歉，還是求著高歌幫他寫作業，高歌氣不打一處來，說也不學他的刀法了，但到底還是幫耿大刀完成了作業。

孫教授找到石連長，讓他好好表揚耿大刀，說耿大刀的作業進步很大。石連長一下就猜出耿大刀的作業是高歌幫著完成的，但耿大刀不承認他也沒辦法。藍衣社西北站，站長被南京批為執行不力，但他也有說不出的苦衷，人手嚴重不足，根本防不住各地有識之士投奔瓦窯堡，只能做聯系地主武裝幫著剿滅抗大的打算。

耿大刀為了感謝高歌，帶來了一瓶酒和一包花生米，高歌說他不會喝酒，但耐不住耿大刀的勸，說好了只喝一口，但耿大刀又說戰場上沒有不喝酒的，結果兩人左一口右一口地把一瓶酒喝了個底朝天。鄭鴻儒恰好來到高歌他們的宿舍，耿大刀恰好出去方便逃過去了，酩酊大醉的高歌被鄭鴻儒逮個正著。

第二天石連長召開了班務會，狠批高歌喝酒的行為，耿大刀說他是初犯，檢查就算了，高歌看耿大刀裝好人，出了門撿根樹枝抽他，結果又被孫教授看到，耿大刀說他和高歌在練刀法，孫教授叫來三個，這次連石連長一起全部作了檢查。國民黨打算偷襲抗大，譚翰若的舅舅是西北軍的師長，他們師也在偷襲之列，他讓譚翰若幫著寫個作戰計劃。

譚翰若皺起了眉頭，他告訴舅舅自己這些年中文不大用，寫英文的還可以，把他舅舅氣得夠嗆。國軍的特務已經摸進了抗大的營地，槍聲一響，鄭鴻儒命令石連長帶人阻擊，其它的學員立即撤退。高歌起來的晚了，拿著把鐵鍬跟著石連長和耿大刀他們上了前線，國共激戰正酣，耿大刀手舉大刀沖進了敵人堆里。