寧丹向華明翰匯報一切正常，然后按原計劃進行。

高藝向任欣報告，有一批難民上了一輛民用卡車，要離開上海，形跡十分可疑，任欣派人前去追捕，等他們趕到北浦倉庫的時候，得知搶劫的人已經離開，任欣下令快速追趕。

劉隊長他們用江五的特別通行證順利通過了日軍的崗哨，江五被趕下車后不久，便遇到了來追擊的任欣，直接把他押了回去。任欣命刁隊長把江平抓來，江平臨走叮囑王碧君向巡捕房報案。

華明翰接到王碧君的電話后，他向杜處長匯報，自己發現運送難民的車輛，向特一課報告以后，他們把車主江平抓到了，杜處長讓華明翰負責處理這件事情。

寧丹帶著江平的管家來賄賂刁隊長，他很爽快地應承下來。隨后，刁隊長便拿了一份審訊記錄給了任欣，說明江平就是一古董商人，是被共黨地下分子搶劫脅迫，不得已才運送難民過江，任欣料到他又收了好處費。

雷隊長接替了苦竹保險協會會長的空缺，他告訴蘭亭舒，自己已經通過情報站連續發了幾份假情報，準備引蛇出洞，可是一點反應都沒有，可見內鬼已經有所防備。由于蘭亭舒運送難民和藥品的任務完成得很成功，領導對她提出表揚，老雷為了蘭亭舒的安全，不讓她再去綢緞莊聯絡站，直接到大華保險找自己。

華明翰找任欣了解情況，兩人合計從江平那里撈一筆錢。隨后，華明翰到監獄轉告江平，他保證自己會盡全力讓他平安出去。華明翰又向他轉達了特一課的要求，只要交上1000兩保釋金就可以放他出去，江平很生氣，覺得他們是獅子大開口，他決定不出去了。

蘭亭舒接到情報，讓她去綢緞莊和代號天竺絲的人接頭。

老雷得到情報，有一個香港商人黃程要和大內暢三見面，他命令劉隊長將黃程抓獲，臨走，他囑咐劉隊長遇事要冷靜。

大內暢三擺脫了上杉他們的監視，來到大和旅館和黃程見面，司機去接黃程的路上和黃包車夫發生口角。此時劉隊長按照老雷提供的接頭暗號，他手拿大公報，和黃程接上頭，并將他劫持。等大內暢三的司機到達約定地點的時候，只看到黃程遺落在地上的大公報，人早已沒了蹤影。

任欣派刁隊長對江平嚴刑拷打，他很快就被打暈，任欣又命人將他帶下去。

小白和阿福蒙面到江平家搶劫，管家稱沒有錢，他們要抓王碧君回去。這時候，華明翰進來，拿出錢交換回王碧君，阿福撤退時開槍把華明翰打傷。

老雷從黃程的行李箱里翻出上海軍事防御圖，可黃程一口咬定自己是就是經商的，是大內讓自己來，要高價買回這些圖紙。

江平感謝華明翰對自己家人的保護，華明翰勸他拿出保證金，并且給他指出一條財路，保證他會將損失的錢財找回來，只要江平找到獻壽鐘部件，日本人一定會不遺余力地收購的。