沈云悄悄混入了石井川雄住的酒店當服務生，他趁機脅迫石井川雄，知道了竹上已經調往上海，住在朝日賓館，他一槍將石井川雄擊斃，引來了日本人，他們開始激戰，眼看寡不敵眾，多虧蘭亭舒和王維及時出現，將沈云救了出去，沈云砸開排風扇的窗戶跳了出去，王維在后面掩護他們倆，日本人撞開大門沖進來，王維被打死。

宋站長為此大發脾氣，他本來安排王維和蘭亭舒假扮夫妻去上海潛伏的，為了完成王維未盡的任務，沈云主動申請加入國民黨中央組織科特工組，和蘭亭舒一起到上海執行潛伏任務，宋站長囑咐他，家仇是輕，國事為大，沈云略加思索，承諾可以做到。宋站長歡迎他的加入，并且讓沈云就此化名華明翰，他們假扮夫妻潛伏上海，蘭亭舒到巡捕房做法醫，華明翰則一個月之后到巡捕房報到，王維的女兒晶晶是他們女兒。

他們三人拜別了王維，一起到了上海，蘭亭舒和華明翰分頭行動，唐雄飛探長來接蘭亭舒和晶晶，并給她們安排好住處。沈云先去找了錢牧之，告訴他自己以后叫華明翰，沈云的殺父仇人已經死了兩個，還剩下竹上就在上海，讓阿承去陪她一起報仇，隨后錢牧之安排沈云暫時落腳在零點酒吧。很快，華明翰也知道了竹上的車牌號。

蘭亭舒到巡捕房報到，探長向她問起華明翰，蘭亭舒稱華明翰手里有案子，要過幾天才能來報到。

竹上接到任務，日軍司令部已經制定了周密的作戰計劃，要他巡捕房找到上海城防圖，一來方便日軍占領上海，二來是為了減少日軍傷亡，可是存放城防圖的國民黨駐軍指揮部里戒備森嚴，一般人很難進去，手下的人向竹田建議，要利用中國人對付中國人，他們準備通過情報販子周海花得到城防圖。

周海花接到任務后，還沒來得及行動，便被南京挾持，他們準備派寧丹假扮周海花，并且答應兩天后和日本人交易，想以此布下陷阱，等著竹上上鉤。華明翰也跟蹤竹上的車。半路發現跟錯了，他只好匆匆趕往大華舞廳等竹上。其實竹上在到大華舞廳前，便已經從南京方面得到周海花死亡的消息。他覺得不入虎穴焉得虎子，索性換了一輛車來到大華舞廳。

寧丹扮成周海花到了舞廳之后，便被竹上盯上了，竹上讓她上二樓，寧丹上去后要求一手交錢一手交貨，就被日本人挾持住，竹上揭穿了寧丹假冒周海華的事實，他知道南京方面已經解決了周海花，就在竹上準備押著寧丹回去的時候，華明翰再也控制不住自己復仇的心切，不顧阿承的阻攔，他向竹上發起了進攻，寧丹趁機逃開，也和竹上他們展開激戰。竹上手臂受傷。華明翰和阿承逃出舞廳，巡捕房的人隨后就到了，包圍了大華舞廳，竹上想起槍殺畫面，他覺得殺手很像沈云，知道他一定是來上海找自己尋仇，竹上命令手下的人要加強防守，同時派人到天津監獄了解沈云是否真的死亡。

蘭亭舒來書店接頭，和老張對上暗語以后，兩人一起來到樓上，見到洪瑞，他給蘭亭舒介紹了上海站的老張，洪瑞從上級得到消息，有一個日本浪人組織，一行16人已經秘密潛伏到上海，他們都有櫻花紋身，并且有編號，還常常尋釁滋事，蘭亭舒答應會讓華明翰留意。

竹上得知自己的司機織田被殺，他很吃驚，因為昨天晚上死的，他猜到一定是沈云干的，竹上知道他這里已經暴露了，決定立刻撤離。等華明翰和阿承來到竹上公館的時候，他已經跑得無影無蹤。

華明翰如約來見蘭亭舒，他恨關心晶晶和蘭亭舒的生活，蘭亭舒讓他放心，他們倆都很好，華明翰拿出一枚戒指送給蘭亭舒，他們畢竟是夫妻，沒有戒指會被懷疑，蘭亭舒帶上戒指后，心里涌起一股暖流，隨后和華明翰交代了盯緊日本浪人的任務。突然，華明翰看到了一個熟悉的身影從眼前走過，他趕忙跑出來，卻不見蹤影，這是他和吳楚琳第一次擦肩而過。

原來，吳楚琳也隨父親來到上海，好朋友劉丹盛情邀約她給民覺日報寫稿子，父親吳大鷹得知吳楚琳要去報紙寫抗日言論，吳大鷹很生氣，堅持讓吳楚琳去當醫生， 吳楚琳大義凜然地表示：她不想當醫生，因為醫生只能治療人身體，她要用自己的筆，喚醒人們對抗外敵的決心，為了國家，為了民族，誓死不當亡國奴，她越說越激動，她指責吳大鷹是懦夫，日本人到自己的工廠鬧事都不敢管，只會忍氣吞聲，吳大鷹一氣之下打了她一巴掌，吳楚琳氣跑了。

隨后，吳楚琳就去民覺日報當了一名記者。

1932年1與28 日，日本海軍陸戰隊突然向上海閘北的19路軍發起了攻擊，史稱128事變，戰事岌岌可危。

報社的同事們看到19路軍的將士們還穿著單衣短褲。因為19路軍不是中央軍的嫡系，所以歷來就被克扣軍餉，已經欠餉超過五百萬元，同事們都義憤填膺，他們覺得19陸軍戰士們在前線浴血奮戰，卻吃不飽穿不暖，武器不足，而且彈藥還缺乏。吳楚琳認為現在上海已經到了危機存亡的時刻，她號召大家一定要呼吁所有的百姓為19路軍捐款捐物，大家都同意。

竹上接到電報，上面記錄的是19路軍的補給地點。隨后，上級來電話通知竹上，因為上海19路軍的奮力抵抗，日軍損失慘重，所以必須啟動潛伏計劃，要徹底破壞，做到釜底抽薪。竹上命令風，林，火，山四個組織開始行動，他分別在浦東，南市，閘北，公共租界四個不同地方，四個郵箱里放了不同的信件，四個不同顏色，代表風，林，火，山四個不同的行動小組，竹上和他們都是單線聯系，他們有不一樣的任務，而且他們之間都不知道各自的任務。這樣的話，即使一個出事了，另外三個可以繼續行動。

第二天，風之隊的隊長從郵箱里取出任務信件，任務是他們今晚去破壞補給點之一的鑫利糧食加工廠。

錢牧之召集補給工廠的老板們商議，如果19路軍將士們再拖住日軍一個月，日軍就會被拖垮，大家紛紛響應。隨后錢牧之將運輸補給的事交給華明翰。此時，有人來報，錢牧之的鑫利糧食倉庫發生大火，他和華明翰他們趕忙來到廠里。倉庫已經變成一片廢墟，燒得很徹底，錢牧之非常痛心，被燒毀的都是前方戰士的軍糧。工人懷疑是電線短路造成的，華明翰卻認為，插座是三項的，本身就帶漏電保護，根據被砸壞的鎖頭，以及里面散落的一些碎片，他用自己縝密的思維，還原了當時的案發現場：有人砸開鎖頭，把汽油澆在軍糧上，然后燒毀了倉庫。

第二天，紅星服裝廠，鴻昌制藥廠，如生罐頭食品廠也莫名失火爆炸，一夜之間毀于一旦，19路軍的四個補給點徹底被毀。竹上看到報紙，喜出望外，風，林，火，山不愧為日本的精英，如果這樣下去的話，19路軍就支撐不了多久，收復上海將指日可待，接著，竹上又下了第二道密令。手下向他報告，天津監獄當初的監獄長已經離職，所以沈云的死活無從查起。

錢牧之和華明翰都懷疑是日本人干的，華明翰看錢牧之手里的補給名單，猜到他的這份名單經泄露，錢牧之責怪自己大意，華明翰覺得當務之急就是把所有的物資轉移，錢牧之則認為物資太多，如果轉移，需要大量的時間和人力。最后華明翰建議守株待兔，按照名單上的順序，下一個被襲擊的應該是被服廠。

吳大鷹會長吩咐手下到上海的各大報社查找吳楚琳的消息，都無果。此時，吳楚琳接到熱心市民電話，給19路軍運送補給的車翻掉了，車毀人亡，車上所有的補給品被大火燒光了。吳楚琳非常生氣，她知道肯定又是日本人所為，同事們也都很氣憤，他們擔心如果這樣下去，上海將很快淪陷。吳楚琳勸大家不要泄氣，建議大家團結起來，用自己手中的筆，發出最正義的呼聲，希望他們的呼聲能召喚出能文能武的英雄出現，狠狠地教訓日本人，為中國人洗清恥辱，大家都很贊同她的提議。

夜里，華明翰和阿承來到英雄被服廠埋伏。突然，看到四個人，鬼鬼祟祟地拎著汽油桶，打開大門進去了，他們發現里面空空如也，意識到上當了，華明翰他們倆沖出來，很快打死了三個，只剩下一個，華明翰不想打死他，只是一路狂追他，最后，那個人在郵箱上畫了一個叉后剛準備離開，華明翰一槍擊斃了他。華明翰看懂了他們的暗號，圈代表成功，叉代表失敗，他讓阿承看那個人身上還有什么其他的線索。