警探馬里諾懷疑內森白天在港口做海軍承包商，晚上做毒品交易，所以一直在調查內森，等到了合適時機再當臥底跟內森交易。就在交易的時候，內森發現了問題，還沒等馬里諾掏槍制止他，他就朝馬里諾開槍，結果被另一名警探擊斃。

克里斯托弗趕往現場，見到的全是故人，敘舊了之后才知道馬里諾受傷了，所以他便和道恩去醫院看馬里諾，順便了解情況。內森販賣的芬太尼一年都沒有出現在市面上，突然又肆虐了起來，才讓馬里諾起了疑心調查，可他還并沒有查到幕后之人，就受傷了。

格雷戈里奧從海港貨物資料著手，查到有手工涂改的貨品離港，懷疑內森并非走私毒品入港，而是將毒品運出海外。塞巴斯蒂安查了馬里奧從內森那里拿到的芬太尼，得知這批毒品來自于新奧爾良，應該是緝毒局證物房里的毒品，所以毒品販賣的原因肯定與緝毒局內部有關。

克里斯托弗去找馬里諾，說明對內森毒品來源的懷疑外，要求馬里諾帶他去看毒品。馬里諾本來對克里斯托弗和顏悅色，聽到克里斯托弗懷疑緝毒局的人，他便開始生氣了。馬里諾生氣地告訴克里斯托弗，他不能帶克里斯托弗去查看毒品，因為毒品被銷毀了，而且是他親自押送簽字監督的。

格雷戈里奧帶塞巴斯蒂安去那艘多出一個箱子的船搜查，結果發現毒品已經在海上被轉移了，所以他們懷疑海上也有內森的同黨。克里斯托弗非常生氣馬里諾變了，認為毒品就是他交給內森的，可道恩覺得這還有待查證，而此時巴頓則查到，焚化爐工作布萊恩與內森和馬里諾有關系，所以道恩馬上去找布萊恩。

找到布萊恩工作的地方，發現布萊恩已經被人殺了，尸體就入在焚化爐里。道恩還沒有時間去了解布萊恩的死因，就接到了麗塔的電話，得知麗塔因查清水市的事情，出了車禍。道恩趕去救麗塔，得知她被前兩天跟蹤的一輛卡車給撞了，而她也懷疑道格拉斯的確就是這一系列事件的幕后之人。

洛蕾塔在化驗布萊恩的尸體時，找到了馬里諾的DNA，克里斯托弗于是親自去逮捕馬里諾。馬里諾以為克里斯托弗為了盜竊罪逮捕了他，到了NCIS他才知道自己跟命案掛上了鉤，所以馬上吵嚷著說明自己是無辜的，讓克里斯托弗一定要相信他的話。克里斯托弗不相信馬里諾所說的，但道恩相信馬里諾，認為布萊恩的謀殺案線索太容易得到，像是有人打包好給他們的一樣，所以他相信馬里諾被人陷害了。

格雷戈里奧與塞巴斯蒂安在船上尋找線索之時，遭到了船上維修工米切爾的襲擊，格雷戈里奧差點被米切爾所傷，幸好塞巴斯蒂安超常發揮制服了米切爾。據米切爾招供，內森要求他將毒品在海上丟棄，等買家來取毒品。格雷戈里奧他們抓獲了買家，得知是墨西哥毒梟想要買回被繳獲的毒品，雖然查不到幕后之人，但巴頓從交易支付款項得知，此事與奧杜邦工業有關。

道恩聽到奧杜邦工業，想起清水市的地房也都是被奧杜邦工業買下的，所以讓麗塔跟他們一起分析線索，最終查到緝毒局里的內鬼不是馬里諾而是斯賓塞。克里斯托弗他們正想去找斯賓賽之時，巴頓查到斯賓塞正前往監獄去轉移馬里諾，巴頓只好搜索斯賓塞的位置，讓道恩他們趕去救馬里諾。

斯賓塞帶奧布里去帶走馬里諾，然后到無人之處開槍殺死奧布里，打算再殺了馬里諾，嫁禍他想逃跑而殺了他。斯賓塞還沒來得及向馬里諾開槍，道恩他們就趕到了，為了救馬里奧不得不向斯賓塞開槍，結果斯賓塞因此喪命，讓道恩沒辦法查到幕后主使。