尼克和麥基被派到新奧爾良，取回被盜的情報(bào)，可還沒等他們?nèi)ハ虻蓝鲌?bào)到，就遇上了委內(nèi)瑞拉特工費(fèi)迪南。尼克認(rèn)為，費(fèi)迪南是為情報(bào)而來，只能先去跟蹤費(fèi)迪南掌握他的行蹤，沒想到卻在小巷子里發(fā)現(xiàn)了被殺的費(fèi)迪南。

尼克正想去追擊兇手之時(shí)，發(fā)現(xiàn)兇手戴著狂歡節(jié)的面具，又跑入了狂歡節(jié)的人潮，讓他追蹤不到兇手，還被新奧爾良警局當(dāng)成是嫌疑人。道恩見到尼克，跟他了解了情況之后，才猶豫著解開尼克的手銬，放他歸隊(duì)一起調(diào)查偷情報(bào)的案件。

塞巴斯蒂安見到麥基之時(shí)，特別激動(dòng)地向麥基請(qǐng)教，他由技術(shù)員變成探員的經(jīng)驗(yàn)，然后在麥基的幫助下，搜索到了其中一名嫌疑人的手機(jī)信號(hào)。克里斯托弗和索妮亞前往信號(hào)地點(diǎn)，剛發(fā)現(xiàn)可疑目標(biāo)之時(shí)，可疑人就倒在他們面前，跟費(fèi)迪南的死法一樣，而兇手再一次在他們面前逃之夭夭。

莫妮卡是恐怖分子，被四個(gè)國家通緝，而兇手面對(duì)面將她殺死不被察覺，讓道恩他們都覺得危險(xiǎn)重重。尼克想自己臥底與買家交易，可道恩卻認(rèn)為如果是男人去跟兇手交易，一定會(huì)讓他提高警覺，所以格雷戈里奧便主動(dòng)請(qǐng)纓要去臥底。尼克認(rèn)為她完全沒有臥底經(jīng)驗(yàn)，根本不適合當(dāng)臥底，兩人為此一直爭(zhēng)吵不停。

麥基和塞巴斯蒂安用計(jì)將賣家引出來，然后再讓格雷戈里奧假扮莫妮卡與買家交易，可沒想到見到的卻是俄羅斯間諜伊娃，道恩這才明白賣家是個(gè)誘餌。伊娃用阿拉伯語試探格雷戈里奧，尼克認(rèn)為她一定應(yīng)付不過來，急著想要出手，道恩讓尼克等一會(huì)兒，沒想到格雷戈里奧竟然也能說出流利的阿拉伯語。

就在伊娃帶格雷戈里奧進(jìn)房間假裝交易之時(shí)，塞巴斯蒂安跟據(jù)步態(tài)分析，查到殺死莫妮卡的人就是伊娃，道恩這才意識(shí)到格雷戈里奧有危險(xiǎn)，所以讓尼克馬上行動(dòng)。伊娃想要?dú)⑺栏窭赘昀飱W之時(shí)，兩人大打了一場(chǎng)，最終因?yàn)楦窭赘昀飱W先搶到了槍，而讓伊娃束手就擒，可沒想到維克多的人突然出現(xiàn)，劫斷了電源偷走了恐怖情報(bào)劇本。

道恩想呼叫尼克追蹤逃跑的人，沒想到接電話的卻是維克多，搶走劇本的同時(shí)也把尼克綁架走，讓道恩用伊娃交換尼克，而塞巴斯蒂安也無法追蹤維克多離開的那輛SUV。塞巴斯蒂安利用國安局的資源，找到了無法追蹤到的SUV，發(fā)現(xiàn)車停在一幢廢棄的大樓里，而那幢樓有三十層克里斯托弗和索妮亞一時(shí)半會(huì)還找不到尼克。

伊娃答應(yīng)跟NCIS合作，跟道恩他們一起去跟維克多交易，可沒想到伊娃則趁此機(jī)會(huì)殺了維克多。維克多被殺，讓道恩無法找到尼克，道恩只好利用維克多的手機(jī)，讓伊娃聯(lián)系維克多的人。在伊娃和維克多的人通話之時(shí)，塞巴斯蒂安追蹤到了俄羅斯人的手機(jī)，確定了尼克的位置，所以馬上通知克里斯托弗去救人。

尼克在俄羅斯人沒有注意的時(shí)候，解決掉自己手上的繩子，等俄羅斯人想要?dú)⑺畷r(shí)，他剛好有機(jī)會(huì)反抗，加上克里斯托弗及時(shí)趕到，尼克平安脫險(xiǎn)了。