一大早，克里斯托弗就在學著如何照顧寶寶，讓格雷戈里奧覺得非常的好笑，所以主動給克里斯托弗幫忙的同時，勸說他找道恩說明此事。克里斯托弗覺得他突然冒出一個孩子的事情很尷尬，尤其在NCIS里，格雷戈里奧是第一個知道此事的人，讓他不知道如何找道恩談此呈，更不知道如何告訴索妮亞。

索妮亞一早來，就看出克里斯托弗與格雷戈里奧的不對勁，她明顯感覺到克里斯托弗有事，而格雷戈里奧很可能也知道此事，所以索妮亞要求道恩，找克里斯托弗談話。道恩認為克里斯托弗或許還沒有準備好談話，他還沒有打算要介入，索妮亞只好說明格雷戈里奧已經知道了，很顯然克里斯托弗已經做好了準備，讓道恩去找他談話，可沒想到此時工作來了。

圣瑪麗亞公園發現了一具海軍尸體，是一級建筑海軍士官勞埃德，而他是在參加摩托車節上意外身亡的，讓人覺得不可思議。道恩翻看尸體，查看他被槍擊的傷口時，發現勞埃德是兄弟連的成員。

道恩去找兄弟連的霍根了解情況，他們則直指是騎行幫的人殺了勞埃德，因為他們還沒有到新奧爾良之時，就聽說騎行幫有計劃了，要為十年前的事情報仇。道恩找完兄弟連之后，便想去見騎行幫的人，沒想到騎行幫開會的店鋪突然發生爆炸，而騎行幫的頭莫羅則直指是兄弟連的人做的，吵著讓道恩去逮捕他們。

分析案情時，道恩表示，他們不能讓兄弟連和騎行幫再繼續互相復仇，格雷戈里奧于是建議，讓索妮亞利用與騎行幫有來往的雷蒙的關系，進行臥底。索妮亞為完成任務，不得不接受格雷戈里奧的任務，決定執行這次的臥底行動，接近雷蒙。格雷戈里奧在竊聽索妮亞與雷蒙的談話時，預感到她所猜的他們之間的關系，遠不止聽到的這些，認為雷蒙一定還有別的問題，所以她想私自再調查一下雷蒙的底細。

道恩去見霍根之時，只找到霍根帶血的摩托車，認為可能是騎行幫的人綁架了霍根。索妮亞得知霍根被綁架，又正好雷蒙被騎行幫的人叫走，索妮亞于是扔掉竊聽器，跟雷蒙一起離開。格雷戈里奧和克里斯托弗正為索妮亞私自行動的事情爭吵之時，塞巴斯蒂安告訴他們，勞埃德身上找到了DNA與爆炸物上的DNA是吻合的，但都不屬于兄弟連和騎行幫。

塞巴斯蒂安的新發現，證實有第三方在惹起兩方的矛盾，道恩根據兄弟邊與騎行幫的底細進行分析，認為第三方黑手黨就是想要他們手上的那塊地，故意挑起雙方的矛盾解決他們，而雷蒙就是為黑手黨做事，用各種身份販運武器的人。

索妮亞跟雷蒙去騎行幫那里，故意跟雷蒙打情罵俏，就是想找機會解決雙方的矛盾，當她看到霍根被抓之時馬上就想過去幫忙，可沒想到雷蒙卻不準她去幫忙，索妮亞只好將他打倒在地，再去救霍根，沒想到被雷蒙持槍挾持了。

在莫羅想要整死霍根之時，道恩他們及時趕到，霍根于是趁亂搶下莫羅手上的槍，想要殺死莫羅報仇，道恩只好竭盡全力勸服霍根，而格雷戈里奧則去幫助索妮亞逮捕制造矛盾殺人的雷蒙。