Mary Margaret的孩子隨時可能出生，斯托里布魯克鎮(zhèn)的居民進入高度戒備狀態(tài)，以防Zelena趕來偷走新生嬰兒。如果她成功通過時間旅行魔法改變了自己的命運，不僅Regina將不復存在，白雪公主、Emma和Henry等人也將徹底從歷史中消失。與此同時在過去的奧茲國，南方善良女巫Glinda（Sunny Mabrey）勸說Zelena與自己的邪惡天性抗爭，加入女巫姐妹們的行列共同保護奧茲國。從堪薩斯州來的小女孩Dorothy Gale（Matreya Scarrwener）徹底改變了一切——她將成為Zelena毀滅的原因。Sharon Taylor在本集中扮演東方女巫，Karen Holness扮演北方女巫。