Henry命懸一線，所有關心他的人必須團結一致阻止彼得潘完全控制「最真實信徒之心」的魔力，否則一切都太遲了。與此同時在過去的斯托里布魯克鎮，Regina決定填補生命的空白——在Gold先生的幫助下，她收養了一個孩子。