彼得潘引Henry來(lái)到一個(gè)秘密洞穴，勸說(shuō)Henry相信他獨(dú)自一人就能拯救正在消亡的魔法及情況危急的永無(wú)島。Emma、Mary Margaret、David、Regina、Gold先生和虎克船長(zhǎng)為了營(yíng)救Henry與彼得潘發(fā)生正面沖突，一場(chǎng)正邪大戰(zhàn)即將開(kāi)始。與此同時(shí)在詛咒發(fā)生之前的童話世界，年輕的Rumplestiltskin（Wyatt Oleff）獲得一件魔法物品。他認(rèn)為這件物品能夠給自己和父親的生活帶來(lái)一個(gè)全新的開(kāi)始，怎料他的父親過(guò)去不是一個(gè)好父親，將來(lái)也注定不是。叮當(dāng)小仙女（Rose McIver）和Wendy Darling（Freya Tingley）繼續(xù)在本集中出現(xiàn)，Marilyn Manson為彼得潘的影子（影魔）配音。