鄧穎超（周恩來妻子）看著為政治局?jǐn)U大會(huì)議辛苦準(zhǔn)備報(bào)告的周恩來十分心疼，本欲一起散步卻因?yàn)闀r(shí)間不能成行。朱德看望并安慰周恩來，第五次反圍剿和西征失敗的責(zé)任并不在周恩來，但三人團(tuán)的主要軍事指揮責(zé)任在周恩來，他難以放下心里的愧疚之情。朱德只得繼續(xù)安慰，周恩來的紀(jì)律性、黨性大家都十分清楚明白，在大會(huì)上虛心接受大家的批評(píng)和建議，每一個(gè)人都能理解，一番話讓周恩來欣慰不少。李德興奮地找到博古以為可以修復(fù)電臺(tái)與共產(chǎn)國際聯(lián)系，結(jié)果博古告知共產(chǎn)國際已被破壞無法給出紅軍正確的指導(dǎo)，李德得知此消息更加擔(dān)心第二日的大會(huì)會(huì)奪走自己的權(quán)力。

何克全將自己與聶榮臻等同志交談的結(jié)果告知博古和李德，幾乎所有的同志都不再支持他們，因?yàn)樗麄兊腻e(cuò)誤指揮險(xiǎn)些要斷送了紅軍的前途，李德和博古始終不明白共產(chǎn)國際的路線到底錯(cuò)在何處。周恩來的報(bào)告寫到天亮，又不顧個(gè)人休息穩(wěn)妥地安排著會(huì)場(chǎng)的安全和布置。毛主席陪著患病的鄉(xiāng)親治病，親切地照顧?quán)l(xiāng)親們吃藥。小神醫(yī)龍思泉發(fā)揮著自己的才能為鄉(xiāng)親們治療病癥，毛主席臨去開會(huì)前特意夸獎(jiǎng)并囑咐龍思泉要記住紅軍為人民服務(wù)的宗旨，耐心為百姓治療疾病，龍思泉乖巧答應(yīng)。會(huì)議即將開始，各軍團(tuán)負(fù)責(zé)人和朱德等同志聚在一起吃飯聊天，大家都急著吃飯趕緊開始會(huì)議。

大家伙都聚集在會(huì)場(chǎng)，唯有毛主席、王稼祥和張聞天還在趕去現(xiàn)場(chǎng)的路上。眾人對(duì)博古和李德都有所怨意不想理睬，見著趕來的毛主席親熱地打著招呼開始會(huì)議。會(huì)議照樣由博古主持，議題有二，討論黎平會(huì)議決定的紅軍之后的路線問題和第五次反圍剿以來的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)，劉伯承率先發(fā)言為大家分析紅軍目前面臨國民黨的各路包圍，不適合在貴州建立根據(jù)地，大家反而更加支持在四川建立根據(jù)地與紅四軍團(tuán)形成策應(yīng)，且川軍排外紅軍進(jìn)入只需要與川軍交戰(zhàn)。張聞天提出斯大林同志也曾建議紅軍進(jìn)入四川建立根據(jù)地，大家無異議決定通過。博古開啟第二個(gè)議題，向大家作第五次反圍剿報(bào)告。

在蘇區(qū)建立初期發(fā)展蓬勃向上讓博古有了極大的信心繼續(xù)指揮紅軍，但是第五次反圍剿蔣介石部對(duì)紅軍進(jìn)行猛烈反撲，即使紅軍戰(zhàn)士不惜個(gè)人性命去與反動(dòng)勢(shì)力進(jìn)行搏斗，還是犧牲巨大，但博古表示自己一直嚴(yán)格執(zhí)行共產(chǎn)國際定出的路線，接下來的發(fā)言將湘江戰(zhàn)役巨大失敗責(zé)任推卸他人，自己并無一錯(cuò)誤。這一系列的報(bào)告讓彭德懷頗為惱火出言質(zhì)疑，由周恩來作副報(bào)告，周恩來指出第五次反圍剿的失敗除了較少的客觀原因還是軍事指揮出現(xiàn)了巨大的失誤，周恩來對(duì)此愿意負(fù)主要責(zé)任。

兩個(gè)報(bào)告都宣讀完畢，會(huì)場(chǎng)一片安靜無一人發(fā)言，唯有毛主席站起宣布自己不同意博古的報(bào)告內(nèi)容，眾人復(fù)議。由張聞天進(jìn)行反駁認(rèn)為博古所作報(bào)基本不正確，李德和博古的工作方式完全錯(cuò)誤，軍事指揮采用壓制一線作戰(zhàn)人員靈活指揮權(quán)限的方式，博古和李德犯了左傾機(jī)會(huì)主義的錯(cuò)誤，除此之外舍棄了紅軍原本的優(yōu)勢(shì)打發(fā)不用而用陣地戰(zhàn)的方法，錯(cuò)過了一個(gè)反敗為勝的絕佳機(jī)會(huì)，同時(shí)還犯了逃跑主義錯(cuò)誤，在戰(zhàn)斗失敗的情況下想要逃往湘西，與會(huì)同志都會(huì)張聞天的說明而鼓掌。

在毛主席剛要發(fā)言的時(shí)，時(shí)間就到了深夜兩點(diǎn)，博古對(duì)于同志們的不支持和反對(duì)坐立難安建議結(jié)束會(huì)議第二日繼續(xù)，毛主席同意散會(huì)各自休息。散會(huì)后博古和李德相互爭吵互相怪罪，博古著急地找到周恩來商量第二日會(huì)議如何進(jìn)行，周恩來指出博古報(bào)告的重大錯(cuò)誤而不自知還不能虛心接受其他同志的說明，尤其是毛主席的說法，博古對(duì)毛主席成見頗深又搬出李德對(duì)毛主席的態(tài)度當(dāng)借口讓周恩來也無話可說。第二天白日紅軍戰(zhàn)士們都忙著分發(fā)新軍裝，但是戰(zhàn)士們都關(guān)心政治局?jǐn)U大會(huì)議到底商議了什么，大家伙對(duì)李德都頗有怨言，但是都很支持毛主席做紅軍軍事指揮，雖然作為紅軍就要遵守命令但是大家還是很不情愿。會(huì)議繼續(xù)召，毛主席尤為重視特意打了無數(shù)草稿應(yīng)對(duì)會(huì)議討論。