黔北游擊隊正在訓練，黔軍突然追上山圍剿游擊隊，隊長曉霞為了保護鄉親和游擊隊其他同志離開被黔軍擊中受傷，后被俘，經過多方營救被釋放，但從此與黨失去聯系，直到1979年經過當年紅軍戰友證明，恢復黨員和紅軍身份，安排在遵義政協工作直到終老。貴州省工委書記林青1935年7月因叛徒出賣而被捕，同年九月英勇就義，貴州省工委直至新中國成立都紅旗不倒，不少人為此獻出了生命。

蔣介石與宋美齡共進早餐，宋美齡告知蔣介石訂購的戰機、重炮都已從洛杉磯港發出，且著名空軍出任國民黨空軍顧問，從此中國的藍天屬于由蔣介石締造的藍天，蔣介石激動難以平靜立刻召集屬下開會。張聞天發信邀請彭德懷和楊尚昆參加政治局擴大會議。毛主席已經知道林彪信的內容，認為第二天的會議很有必要，是遵義會議的延續。會議開始是由林彪同志向大家念自己所寫信的內容，接著張聞天解釋這么久以來紅軍急行軍、反復進出貴州的原因。

周恩來進一步解釋大家不用過于糾結于土城戰役等失誤，而應該分析如果沒有四渡赤水、二攻遵義城等，紅軍現在又如何能渡過金沙江，準備與紅四方面軍匯合呢。大家這時已經頗為認同，朱德則向在場各位發出疑問，如果沒有這些路線那么紅軍是否已經被吃掉了呢。彭德懷同時也發表了自己的看法，因為林彪在信中提到了更換自己為前敵指揮，但是自己完全不贊同。毛主席則告訴大家軍心的重要性，林彪同志的信有理有據，有錯又無錯，前有天塹后有四十萬敵人，上下左右合圍，而對比紅軍病的病，亡的亡，缺醫少藥又缺糧少彈，無法不走彎路，毛主席用了最簡單的比喻來說明，時南時北的彎路恰恰是紅軍的正道，這些路讓中央紅軍的精英得以保存，讓蔣介石的計劃落空，同志們現在能得以休息就是因為這些彎路，對于林彪的觀點毛主席不贊成不采納，三人團和在場這些同志都是不贊成不采納的。

林彪錯在散播自己不成熟不正確的觀點同時還聯合其他同志搞意見，這樣擾亂了軍心影響了戰斗，林彪是否能擔起責任。毛主席繼續談到，在遵義會議中講明了馬克思主義的基本原理，同時解決了軍事指揮如何繼續，換誰來指揮，走怎么樣的道路怎么走這樣的道路，在遵義會議中做出了正確的決定，這是全黨智慧的結晶。在他人點評之前毛主席倒要先點評點評自己。周恩來調侃大家都很愛聽毛主席講話，倒要聽聽毛主席如何自賣自夸。毛主席自從遵義會議第一次拿下軍事指揮權，但是匆匆上任和求戰心切的情況下，這新官上任的三把火把自己給燒著了，在這之后自己就不敢自以為是而是充分尊重了前線指揮員的觀點。周恩來說起南昌起義失敗的原因，這些戰役血淋淋的教訓才是毛主席在茍壩會議堅決阻攔大家攻打的原因，當時的情形毛主席慢慢描述清楚，又解釋了幾個關鍵戰役。

毛主席接著又夸獎了周恩來和王稼祥兩位同志，林彪向毛主席小聲抱怨要其早說這些錦囊妙計就不會有這些誤會了，毛主席問起林彪的年紀，他才二十七歲，在這些老革命面前還是娃娃，作為一個軍事指揮官要積累經驗，審時度勢應對變化，只有這樣才能較有把握地做決定，而一個集體中也不是一個人去做決定，而是一小部分人先明白道理懂得規律再去引導大家，這也就是“領袖魅力”。毛主席一番解釋大家更加敬佩他。

博古接著發言，從遵義一路走來我們三萬人馬對抗國民黨幾十萬大軍，我們雖有傷亡但是還是取得了極大的勝利保留了有生力量，遵義會議以來的軍事路線是完全正確的，連何克全都收回了自己在遵義會議的保留意見，完全贊同毛主席的軍事指揮。在會理會議之后大家又該去哪的問題，近的不能說怕隔墻有耳，但遠的可以和大家提提，我們從老百姓當中來，就要回到老百姓當中去，最終的目標是民族獨立，國家富強，過上人人平等、生活富足的幸福生活。這半年來紅一直長途跋涉、歷經艱難，紅軍憑借的是堅強的意志和兩大法寶。在之后我們還必須堅定理想信念繼續走下去才能取得最終的勝利。紅軍歷經這次偉大轉折將永遠激勵每一代共產黨人不忘初心，牢記使命，為實現民族偉大復興“中國夢”而奮斗努力。