左忠良帶著人馬向著褚家寨走去，路上他們遇上了一股日軍小隊，他們沒有過多猶豫，直接出手將他們打敗了。一名一息尚存的日兵倒在地上，乞求左忠良的饒恕，結果左忠良掏出槍來，一槍將他擊斃。

褚家寨門外，包衛國等人守候在那里，苦無對策，他們一心想將褚家寨里的電臺取回來，但他們明白褚山虎輕易不會答應他們的要求。就在閑聊之時，包衛國突然一個鬼點子上來了，稱他們可以讓黃亦峰假扮成左云的男人，到褚家寨門前去演一場戲，設法把電臺給騙到手。黃亦峰是個正經漢子，一聽包衛國這話后就覺得他的主意很邪門，但為了換回電臺，他也只得冒險一試了。

不久后，喬裝成農夫模樣的黃亦峰來到褚家寨門口，開始悲苦連天地叫嚷起來。他把自己當作了左云的男人，不斷訴說著自己的委屈和幽怨，那種悲情的模樣，甚至打動了褚家寨門口的守衛，他們幾乎動情地為黃亦峰掉下淚來。

美軍給褚家寨發來電報，稱自己已經答應了他們提出的條件，將在約定的地點給他們空投黃金和武器。不過美軍又表示，近日來天氣狀況不良，不宜空投，他們將在過一段時間后再執行行動。褚山虎聽到這里，覺得這是美軍在故意拖延時間，因為這段時間里石城上方的天空一直天氣晴好。這時一旁的左云發話了，稱美軍的話當然是有道理的，因為美軍的飛機是從西南的機場起飛，而此時那里正是梅雨季節，飛機自然是難以起飛。

在電報的最后，美軍還向土匪表示，如果他們不能如期換回瓦洛夫，他們就將空投炸彈將褚家寨夷為平地，結果褚山虎聽后卻是不信，他堅信只要瓦洛夫和左云還在自己手中，美軍就不敢拿他們怎么樣。

就在黃亦峰在褚家寨門口哭訴時，左忠良帶人趕來了。他從黃亦峰口中得知黃亦峰竟是左云的“男人”，不禁非常生氣，還以為是黃亦峰調戲了左云，便上前責備起來，并與黃亦峰大打出手。

褚山虎看到眼前的情景，非常生氣，他拔出槍來，開槍示警，稱黃亦峰等人必須馬上離開，不得在自己門前鬧事。最終，打斗中的黃亦峰和左忠良終于停了下來。

卡爾帶著杏花一路前行。路上，杏花不慎被一只毒蛇咬傷，卡爾看到這樣的情景，非常擔心，他一把拉起杏花的袖子，為她吸起血來，最后杏花轉危為安。之后，卡爾再次動情地向杏花表白起來，他將自己的感情全部說出，杏花看到這樣的情景，非常感動。

包衛國與黃亦峰等人商談，結果說著說著，包衛國突然一個鬼主意又冒出來了。他找到一名戰士，說要讓人把他的臉涂黑，并用槍油把他的頭發染成黃色，把他裝扮成美國人，然后再去褚家寨騙取電臺。