黃亦峰與左云談話，黃亦峰再次對左云詢問起加藤的真實身份來，而左云一再堅持表示加藤只是自己的一名普通同學(xué)。黃亦峰聽到這樣的答案后很失望，轉(zhuǎn)身離開了。

李光明收到黃亦峰的電報，知道黃亦峰一直糾纏著加藤不放，他擔(dān)心長期下去加藤遲早會暴露自己的真實身份，便決定讓人把加藤帶回軍區(qū)司令部。

褚山虎等人喬裝打扮來到醫(yī)院，黑虎化裝成一名護工，偷偷混進醫(yī)護室里，對一名名叫顧雨萌的醫(yī)生發(fā)起了襲擊，巧的是，這名醫(yī)生恰好就是日軍安插在醫(yī)院的間諜零火。黑虎將零火打暈，并將醫(yī)護室的藥品席卷打包起來，裝上一輛小車向著醫(yī)院門外而去，在褚山虎等人的掩護下，成功地逃離了醫(yī)院。

元泉驅(qū)車來到醫(yī)院，打算與零火接頭，卻發(fā)現(xiàn)她已經(jīng)消失不見，不禁大為光火，馬上下令讓手下搜查起來。

褚山虎等人把零火裝成一副棺材里，化裝成送葬人員往城門外走去。就在這時，一伙日軍將他們攔住了，嚷著要對棺材進行檢查。褚山虎等人宣稱棺材里的人死于傳染病，不宜檢查，但日軍并不為所動。這時老狐貍拉過一名漢奸，偷偷地塞給他許多銀元，讓他行個方便。漢奸收下銀元后回到日軍頭領(lǐng)旁邊，對他嘰嘰咕咕地說起話來。但日軍頭領(lǐng)此時仍是不為所動，漢奸們只得依命來到棺材旁邊，當(dāng)他們掀開棺材一看，發(fā)現(xiàn)黑虎正躺在里邊，身上長當(dāng)滿了膿瘡。日軍頭領(lǐng)大呼惡心，最終將他們放行。

到了郊外，褚山虎等人打開棺材板，原來，他們把零火安插在了黑虎下邊。此時零火已經(jīng)昏迷，老狐貍趕緊去掐她的人中，零火終于蘇醒過來。

元泉回到司令部，他收到消失，美軍已經(jīng)派出飛機往石城空投了一名傘兵，他判定美軍此舉必有目的，于是他下令讓人派兵往石城方向增援。

包衛(wèi)國等人來到褚家寨。包衛(wèi)國獨自一個進入寨中與山寨的人談判，結(jié)果土匪們就是死活不肯放人，包衛(wèi)國只得無奈下山。

下山后，包衛(wèi)國與眾人商議起來，他覺得現(xiàn)在只能采取強攻了。這時一名戰(zhàn)士來報，稱他們發(fā)現(xiàn)了一股鬼子真在往山寨的方向而來，這時包衛(wèi)國來了主意，稱他們可以先放手讓日軍攻打山寨，之后他們再乘機在后頭攻打鬼子，但黃亦峰聽后卻有不同意見，他覺得褚家寨的人畢竟也是中國人，他們不能眼睜睜地看著褚家寨的人被日本人欺負。包衛(wèi)國聽到這里，決定帶人跑到褚家寨的外圍設(shè)伏，將日軍全部擊滅。

褚山虎等人把零火帶到受傷的飛虎隊員面前，讓她給飛虎隊員看病，結(jié)果零火卻以自己只是一名護士不懂醫(yī)術(shù)為由，推托著不肯給飛虎隊員看病。褚山虎識破了她的計謀，強硬地要求她必須按自己的要求行事。

褚山虎與黑虎等人商議，褚山虎擔(dān)心自己直接與美國人交易會惹禍上身，便決定讓手下給洋行的金買辦帶去消息，稱自己打算與他交易，通過他把飛虎隊員轉(zhuǎn)手賣給美國人。

加藤被送到了八路軍區(qū)司令部。李光明熱情地接待了他。李光明打算把加藤送回到日軍身邊，以讓他繼續(xù)發(fā)揮作用，獲取有利的情報。