八路副官向李光明匯報(bào)了加藤的資料，聽(tīng)完之后，李光明陷入了深深的回憶中。原來(lái)，加藤是一名地下反法西斯主義者，他一直隱藏在日軍內(nèi)部，給八路提供情報(bào)。加藤一向?qū)θ哲姷淖镄猩類和唇^，希望自己能為正義事業(yè)付出，為此他可以獻(xiàn)出自己的一生。李光明對(duì)他的事跡深感佩服。

黃亦峰并未從李光明那里得知加藤的真實(shí)身份，之前為了保密，李光明幾乎對(duì)所有戰(zhàn)士都隱瞞了消息，因此黃亦峰也不明就里。但黃亦峰是一個(gè)警覺(jué)的人，他通過(guò)觀察，認(rèn)定加藤一定不是一名普通的軍醫(yī)，或許還可能是一名隱藏在共軍內(nèi)部的奸細(xì)。因此，他開(kāi)始對(duì)加藤刁難起來(lái)，還找機(jī)會(huì)對(duì)他進(jìn)行了一番不懷好意的盤(pán)問(wèn)。

左云發(fā)現(xiàn)與自己的哥哥一道前來(lái)的表哥楊忠義在暗中偷偷觀察自己，感到很生氣。她找到楊忠義，對(duì)他質(zhì)問(wèn)起來(lái)。楊忠義從小與左云結(jié)下了姻親，他一心想著能與左云完婚。面對(duì)左云的盤(pán)問(wèn)，他表現(xiàn)出一副呆頭傻腦的模樣，讓人看了不免覺(jué)得好笑。左云知道楊忠義喜歡自己，就借機(jī)發(fā)起話來(lái)，問(wèn)楊忠義是不是所有話都會(huì)對(duì)自己不加保留。楊忠義一聽(tīng)來(lái)勁了，稱自己說(shuō)的都將是實(shí)話。左云便向他打聽(tīng)左忠良這次帶來(lái)了多少人馬。結(jié)果呆頭傻腦的楊忠義一聽(tīng)左云打聽(tīng)的居然是軍事問(wèn)題，一下就認(rèn)真起來(lái)，他稱自己不會(huì)對(duì)她吐露半個(gè)字，這讓左云一下變得無(wú)可奈何起來(lái)。

瓦洛夫逃亡途中，遇上了一股日軍的包圍，情急之下，他拿起了手槍，準(zhǔn)備自盡，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)手槍剛好沒(méi)有子彈了，不禁仰天長(zhǎng)嘆。

包衛(wèi)國(guó)等人在山里不斷地搜索瓦洛夫的身影，結(jié)果卻是一無(wú)所獲。這時(shí)他們接一封電報(bào)，從中得知王晉山的部隊(duì)已經(jīng)被褚家寨的土匪捉拿，他們所護(hù)送的美軍飛行員落入了土匪手中。

褚家寨里，首領(lǐng)褚山虎對(duì)飛虎隊(duì)成員展開(kāi)了審問(wèn)，結(jié)果飛虎隊(duì)成員卻是什么也不肯說(shuō)。一旁被綁在柱子上的王晉山對(duì)褚山虎指責(zé)起來(lái)，他稱褚山虎是一個(gè)沒(méi)種的人，現(xiàn)在的日本人正在自己的國(guó)土橫行肆虐，欺壓百姓，而褚山虎卻只會(huì)欺負(fù)自己人。這時(shí)褚山虎發(fā)起怒來(lái)，他恨恨地表示，真正沒(méi)有用的人是國(guó)軍，他們?cè)诳箲?zhàn)的關(guān)鍵當(dāng)口卻偷襲了新四軍。自己與他們不同，自己只是以土匪為名，打劫富豪惡霸，獲得錢(qián)財(cái)，再用這批錢(qián)財(cái)來(lái)購(gòu)置武器，將日本鬼子趕出中國(guó)。

包衛(wèi)國(guó)的部隊(duì)與左忠良在交談中交生了爭(zhēng)執(zhí)，兩方人員對(duì)峙起來(lái)。當(dāng)左忠良得知此時(shí)有四名美軍飛行員在褚家寨的時(shí)候，便打算帶著自己的人馬去褚家寨要人，而包衛(wèi)國(guó)的人則去搜索那剩下的一名飛行員。這個(gè)提議明顯是有利于國(guó)軍，不利于共軍。包衛(wèi)國(guó)自然知道這樣一來(lái)那幾名飛行員就有可能落入國(guó)軍的手上了，但他并沒(méi)有拒絕，而是同意了左忠良的要求。

左忠良帶著人馬離開(kāi)了，臨行前他還要走了左云和卡爾作協(xié)助。等他們離開(kāi)后，黃亦峰對(duì)包衛(wèi)國(guó)表示了不解。這時(shí)包衛(wèi)國(guó)都向他吐露出實(shí)情。原來(lái)，他早就知道褚家寨的人綁票不是為了錢(qián)，而是為了得到武器彈藥，而且褚家寨的人一向與左忠良所在的晉綏軍不和，根本就不會(huì)放人。如此一來(lái)，左忠良就算去了褚家寨也必定將是白忙一場(chǎng)。

瓦洛夫在被押運(yùn)的過(guò)程中，乘著日兵不注意，偷偷發(fā)起難來(lái)，打傷一名日軍，并借機(jī)逃走了。

左忠良來(lái)到褚家寨的大門(mén)，卻受到了褚家寨的二當(dāng)家黑虎的刁難。黑虎稱自己只允許他們之中的兩個(gè)人進(jìn)入山寨。