敵人逮捕了朱赫萊，在押送的路上被保爾撞上。保爾打傷了押送的士兵放跑了朱赫萊。 這一情況被維克多的女友麗扎看到，她告訴了維克多。維克多立刻向土匪頭子古羅伯告了密。 鐵路工程師尼克萊到圖曼諾夫醫生家做客，他是醫生夫婦的好朋友。見到出落得如花似玉的冬尼婭，頓時產生愛慕之意。 冬尼婭和保爾在梨花盛開的樹林里幽會。冬尼婭向保爾講述著《羅密歐與朱麗葉》的故事，男女主人公對愛情的堅貞不渝深深打動了保爾。他們正沉浸在愛的溫情里，一聲清脆的槍聲劃破了寧靜，保爾掏出手槍，卻被冬尼婭奪了過去，她帶著保爾迅速離開了樹林。 保爾懷著初戀的激動剛進家門，就被埋伏多時的匪兵抓走了。與此同時，在敵軍司令部探聽情報的瓦麗婭也被捕了。 古羅伯上校到圖曼諾夫醫生家換藥，警告醫生不到再讓女兒和保爾來往。冬尼婭得知是維克多出賣了保爾，十分震驚，她來到維克多和他的伙什們聚集的地方，狠狠給了維克多一個耳光。 保爾在監獄里被折磨得遍體鱗傷，但始終不肯說出朱赫萊躲藏的地方。 彼德留拉準備視察監獄，監獄奉命趕快清理犯人。保爾機靈地假說自己只是偶爾偷了東西，糊里糊涂被放了出來。 保爾連夜來到冬尼婭家，冬尼婭見到他又驚又喜。保爾告訴她自己必須立刻離開這個城市。他把自己的手槍留給了冬尼婭，并向她吐露了愛情。