驪蘭重耳不期而遇，兩人表情尷尬。優施故意笑問重耳去向，后者默然離去。驪蘭責怪優施多嘴，追上前去，向重耳保證不會泄密。他卻表示不會再相信她，也不會讓她的目的得逞，然后唯恐避之不及地走開。尾隨而至的優施站在高處，冷冷地看著這一幕。驪蘭有些失落，轉而遷怒于他，埋怨他總跟著自己。優施冷淡示意，他得看住重耳。

奚子摔了一下，報復性地拔刀對著臺階一陣猛戳。優施見了很高興，驪蘭則驚懼萬分。

是夜，重耳難以忍受心底的痛苦，將他和驪蘭的桃林中事告訴了介子推。他又是愧疚，又是悔恨，擔心會被驪蘭糾纏要挾，直至走上絕路。

而王宮的某處，優施正專注地打磨著一柄短刀。

介子推極力寬慰重耳，甚至提出要去殺人滅口。乘夜而來的驪蘭正要推門而入，聽了這話，不由將伸出去的手又收了回來。重耳認為驪戎女們武功高強，介子推不可能成功。他自責之余，萌發了離開晉國的念頭。又坦言很愛驪蘭，如果她放棄復仇，自己寧可放棄一切。這番表白，令門外的驪蘭心情激蕩。

優施帶著驪戎女們，身著黑色夜行服，悄悄潛了進來。他遠遠地注視著驪蘭，似有所悟。驪蘭感覺到異常，環顧四周，眾人連忙躲避。

驪蘭下定決心，推開門走了進去，表示自己同樣可以舍棄一切，跟隨重耳去任何地方。重耳請介子推回避。

優施和驪戎女們尾隨介子推來到大街之上，猛然出手，雙方打斗起來。優施以短刀擊敗介子推的長竹，卻并不殺他，只是警告對方，自己完全有能力取其性命。

重耳顧及兩人身份，拒絕帶驪蘭同行。在他的眼中，驪蘭復雜多變，令人困惑，他還是不能完全信任，故提出種種理由，要她先回去。而驪蘭的感情徹底失控，她已無心復仇，只盼望能夠和他重新開始。

奚子殺死了一只貓，驪蘭又驚又怕，她回想起優施以前說過的話，要將奚子培養成死神的化身。

驪蘭來到優施住處，質疑他的教導，會使奚子成長為另一個晉王，懇求他放過兒子。優施不為所動，在他看來，以惡治惡是唯一可行的辦法，而奚子存在的意義就是復仇。他點明驪蘭的來意，是要殺了自己。驪蘭不忍下手，留下利刃離去。

驪蘭感覺生下奚子是個錯誤。這天，她帶奚子到樹林里學騎馬，冷不防用力鞭打他的坐騎，馬受驚狂奔起來。重耳介子推正好在附近，聽見奚子驚叫，連忙策馬過去營救。重耳救下奚子，質問驪蘭為何如此。她無言以對，只是哭泣不已。重耳隱約猜到她的企圖。

晉王得知此事，疑心重耳，驪蘭忙辯解是自己的不是。兩人神情曖昧，優施看著，心中起疑。

重耳不再懷疑驪蘭的感情，但那樣的不顧一切卻讓他難以承受，他不知如何是好，只能借酒消愁，日日買醉。只苦了介子推，要將爛醉的他背回宮去。

愛，唯有回報以愛，重耳的感情終于戰勝了理智。這日，他和驪蘭悄悄來到桃林幽會，要她答應不再干傻事。驪蘭其實只是害怕奚子將來給世人帶來災難。她愿意放棄復仇，只希望重耳將來可以歸還驪戎。

驪蘭宮中，優施跪著給奚子當馬騎，囑咐他以后不要冒險去騎真馬。奚子道出那天事故經過，優施震驚。晉王前來，問起驪蘭去向。優施主動稟告，王后去見長公子了。晉王不快。

桃林中的兩人，約會還在繼續。重耳仍然心存疑慮，無法相信驪蘭真的能夠放下深仇大恨。驪蘭承認自己間接害死了王后申生，她表示厭倦了生活在仇恨和責任中，如果能夠重建驪戎，進而讓兩國的人民和睦相處，她也算是完成了父王的心愿，對得起大家。她的要求合情合理，重耳自然滿口答應。