優施為晉王變戲法，無意之中說錯了話，諷刺晉國人善于察言觀色，不論是非只論高低。晉王要處死他，驪蘭向晉王求情，晉王答應不殺優施，但要好好修理一番。

大雨中，優施被罰跪在外面淋雨。驪蘭去探望病倒的優施，兩人為所遭受的恥辱而傷心落淚，為了完成復仇大業，優施建議驪蘭奪嫡。

驪蘭以美妙悠揚的驪戎笛聲，引來了重耳。看見是她，重耳掉頭便走，驪蘭緊追不舍。兩人來到桃園，驪蘭的真情流露，令重耳失控，兩人擁吻。驪蘭口口聲聲要和重耳一起生一個驪戎的兒子，令后者猛然意識到她的企圖。重耳勸她放棄一切，和他一起遠走高飛，驪蘭卻表示自己身負血海深仇，責任重大，不能這么做。重耳深受打擊，傷心離去。

姬公公奉王后之命，監督蘭妃喝下墮胎藥。王后侮辱驪蘭，要她明白大晉王朝不容驪戎的玷污，并表示以后會一直采取措施，防止她懷孕，驪蘭憤怒。

驪蘭要優施幫忙，盡管他不想玷污神圣的公主，可也想不出別的方法。為了共同的復仇目標，他們終于結合在一起。

晉王回宮，身體不適，傳太醫前來診治。恰好驪蘭前來探望，晉王發現她的手冰冷，命太醫為她把脈，發現她有喜了。

王后太子得知，很是緊張。王后害怕，如果蘭妃生兒子的話，會對太子的位置造成威脅。

優施去看驪蘭，只見她的宮中一片狼藉，想必是王后的手筆。兩人緊挨著坐在地上，心情舒暢，不由相視而笑。驪蘭覺得有些過意不去，不能告訴自己的孩子他的父親是誰，但優施卻表示沒有關系，只要他知道自己是驪戎人的兒子就可以了。

介子推懷疑蘭妃懷的孩子不是晉王的，重耳斥責他無端猜疑，介子推傳來公孫太醫做證，證明蘭妃受孕日期正是大王出宮狩獵之時。