卓越和廖飛在有軌電車上接頭，卓越高興地告訴廖飛因為他挖出了“蛇”而被授予二等功，廖飛悶悶不樂地將情報交給卓越便離開了，一種不詳?shù)母杏X涌上心頭，卓越打開紙條，“板垣要我和惠子盡快訂婚，請組織盡快指示”，看著窗外漸漸消失的廖飛，淚水涌出卓越的眼眶…… 中澤受盡折磨拒不交代，黑木茨突然接到司令部電話，山田司令官決定親自審訊中澤。 卓越收到組織電文，同意夜鶯與惠子訂婚，并立即加強東林鎮(zhèn)的工作。卓越看著電報不禁黯然淚下，對相政委主動提出自己已經(jīng)不適合擔任廖飛和組織之間的聯(lián)絡人，要求將自己派往前線東林鎮(zhèn)。相政委同意了卓越的請求。 廖飛在接頭地點沒有等來卓越而是見到了相政委，相政委告訴廖飛組織同意他與惠子訂婚，卓越已經(jīng)離開這個城市，廖飛追問卓越去了哪里，相政委沒有正面回答，只是轉(zhuǎn)交了一張卓越留給廖飛的紙條…… 原來，山田已經(jīng)知道中澤是無辜的，故意安排中澤被執(zhí)行假槍決，從而讓中澤轉(zhuǎn)入秘密情報工作，幫助查找潛藏在關東軍內(nèi)部的蘇聯(lián)間諜。白天，偽裝成老頭的中澤在教堂門口擦鞋，晚上，他回到陰暗的地下室…… 黑木茨對廖飛和惠子即將訂婚反應過激，決定逮捕卓越給惠子一個證據(jù)。黑木茨在卓越的住處果然從卓越的行李里搜出了為去東林鎮(zhèn)而準備的電臺…廖飛得知卓越暴露立即用非常規(guī)方法通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追殺，但是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐師傅等人全被殺死了。 廖飛和卓越這對相戀至深的愛人不得不生離死別……