陰月皇朝的陰月大祭已接近尾聲，而壓軸的正是說書比賽，那知小雪卻說出藍魔的故事，并引來魅姬和惡龍的不滿。那知，小雪說故事的事，正是七夜的主意，原來重傷的鏡無緣悄悄地潛回魔宮之中，并把從藍魔口中得知的秘密告知，原來藍魔說出當年陰月太后小產，故此七夜大有可能不是陰月太后的親生兒子，而且太后大有可能被當年幾乎滅去魔宮的月魔附身… 時太后返回陰月皇朝，因被藍魔死前一擊而身受重傷，并在睡夢中回憶起過來為向藍魔報復，竟不惜借助月魔的力量，并把靈魂賣給月魔的過程，最后竟夢見藍魔向他施以詛咒，要是她不真心去愛護七夜，便會心痛而死，太后醒來，果然心痛非不能止，但只要七夜步至他的身旁，心痛便會消失，可是，太后卻不知道七夜正暗自調查自己的一切… 另邊廂，小倩和采臣在赤霞的護送下正在上京赴考的途中，那知小倩卻在途中誤闖入神秘的無淚之城，并無路離去，還看到了來自三百年前的遠古幻覺--就是古時的女鑄劍師莫邪，為了令寶劍開鋒，竟跳進鑄劍爐之內，突然小倩腦海中轟然猛向，一陣幻覺直襲她的思想之中，小倩竟看見莫邪的過去… 魔宮之內，太后的心痛正越來越厲害，七夜決定借此時機叫小雪盜取幻波池令牌，然后七夜引開太后的注意力，小雪則到隱藏魔宮秘密的幻波池中，嘗試在池中找尋七夜身世的蛛絲馬跡。 時，七夜見太后痛得辛苦，對七夜似是萬分的依戀，心中越感不忍，七夜終沖口而出，直問太后自己的真正身份… 此刻，太后才知七夜已知道一切，心中大吃一驚… 而同時間，幻波池中，小雪終于發現了當中的秘密，但真相，卻震撼著小雪的心靈…