這邊廂，燕赤霞隱居于忘情森林，監察天下間至陰至邪的陰世幽泉，卻被幽泉影響變得人不似人，鬼不似鬼… 那邊廂，赤霞之妻司馬三娘卻于絕望山莊內與三名俊朗少年恣意把酒笙歌，不亦樂乎，美艷更猶勝當年… 赤霞和三娘正是流云的師父和師娘。流云帶著小倩和昏迷不醒的采臣來找三娘，希望三娘會有辦法對付黑山老妖的毒，救回采臣一命，不意卻換來沉迷酒意的三娘的連番奚落。流云不明白為何當日對自己疼愛有加的師娘會變得如斯不堪，正要失望離去，三娘卻主動開出條件，只要流云把忘情森林中的怪物活捉，采臣或許還有得救… 原來三娘口中的怪物，竟是其夫赤霞！多年之前，三娘發現赤霞教授女兒紅葉練玄心奧妙訣－－一套用以對付陰月皇朝，且與敵俱亡的霸道武功，三娘既惱赤霞反悔當日不再問世事的諾言，更恨赤霞把自己的女兒紅葉迫上絕路，憤而與赤霞鬧翻，從此老死不相往來。紅葉看不過二人整天不理睬對方，終獨自離家… 流云、小倩想盡法子，欲令本來恩愛甜蜜的倆口子和好如初。赤霞雖然誠心向三娘悔，但是絕情的三娘卻一副對赤霞已全無半點留戀的樣子，赤霞唏噓不已…