歐孝安被送到重慶站，覃墨卿讓他試著回憶。還記得六年前，文一山還是重慶站站長(zhǎng)，他讓歐孝安去上海當(dāng)臥底，試圖取得大橋和野的信任，允許他做違背原則的事情。戴笠在上海有軍統(tǒng)骨干線，他們會(huì)全力保證歐孝安的身份安全，讓他去舞廳找樓老板幫忙。

歐孝安到達(dá)上海后，提醒大橋和野不要上街演講，擔(dān)心外面有學(xué)生游行會(huì)危及他安全。大橋和野并不理會(huì)，日本特務(wù)機(jī)關(guān)隊(duì)長(zhǎng)曾繼武認(rèn)為歐孝安多管閑事。學(xué)生示威游行高喊打倒日本軍國(guó)主義，歐孝安發(fā)現(xiàn)有人埋伏在學(xué)生中，欲圖對(duì)大橋和野開(kāi)槍?zhuān)s緊沖上去阻止。

現(xiàn)場(chǎng)瞬間慌亂，歐孝安救下一名女孩，那女孩說(shuō)了句日語(yǔ)。大橋和野駕車(chē)逃離，有人全身捆綁炸藥沖上車(chē)?yán)〈髽蚝鸵埃敫瑲w于盡。幸好歐孝安及時(shí)趕到，將他從車(chē)?yán)锞瘸霭踩o(hù)送其離開(kāi)。曾繼武全面清掃現(xiàn)場(chǎng)，將可疑分子和受傷學(xué)生擊斃。女孩對(duì)歐孝安念念不忘，沒(méi)想到她是大橋和野的女兒玲子。

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覃墨卿救助現(xiàn)場(chǎng)傷員，遇到曾繼武阻止。曾繼武開(kāi)槍掃射，歐孝安看到憤怒，但只能握緊拳頭。覃墨卿救下幾位學(xué)生，躲避日本特務(wù)追殺，中共地下黨負(fù)責(zé)人陳珂，筆名葉宣民開(kāi)門(mén)將他們救下，讓他們分頭離開(kāi)，其中一名男生不時(shí)回頭看陳珂。特務(wù)搜到旗袍店，質(zhì)問(wèn)汪秋水關(guān)門(mén)原因。汪秋水臨危不亂，打消特務(wù)對(duì)她的懷疑。等特務(wù)走后，汪秋水走進(jìn)密室，質(zhì)問(wèn)覃墨卿沖動(dòng)行事。覃墨卿緊張，她只想要救人，才沒(méi)有經(jīng)過(guò)上級(jí)批準(zhǔn)擅自行動(dòng)。汪秋水希望她冷靜，認(rèn)為白白送死最愚蠢。

曾繼武按照大橋和野指使，提前在學(xué)生中安插自己人，沒(méi)想到真有學(xué)生搞暴亂，他將暴亂學(xué)生抓起來(lái)，聽(tīng)說(shuō)葉宣民經(jīng)常出反動(dòng)文書(shū)，想利用此事抓到葉宣民。歐孝安因救大橋和野有功，受到大橋和野的欣賞。歐孝安猜到是大橋和野在試探他，大橋和野聽(tīng)到其滿(mǎn)意回答，坦誠(chéng)暴亂只是為了鎮(zhèn)壓。玲子托大橋和野送給歐孝安禮物，歐孝安才知道那是大橋和野的女兒。

大華給汪秋水送貨，將信息藏在布料里，汪秋水通過(guò)技術(shù)獲取情報(bào)，得知大橋和野在上海實(shí)行落櫻計(jì)劃，組織安排她們盡快查實(shí)。重慶站特工樓明遠(yuǎn)收到日晷送來(lái)情報(bào)，讓歐孝安展示他過(guò)目不忘的本領(lǐng)，將情報(bào)記在腦海里，讓他安全離開(kāi)上海。大橋向重慶特工打聽(tīng)歐孝安身份，確認(rèn)歐孝安是否殺過(guò)兩個(gè)軍統(tǒng)人，歐孝安讓他們將兩人藏好，以免穿幫，樓明遠(yuǎn)讓他想辦法取得通行證。

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馮靜嫻來(lái)上海，突然看到車(chē)窗透過(guò)歐孝安的模樣，當(dāng)她轉(zhuǎn)過(guò)身卻什么都沒(méi)看見(jiàn)。歐孝安到辦公室找大橋，敲了幾聲門(mén)沒(méi)人應(yīng)，他準(zhǔn)備推門(mén)進(jìn)去，被曾繼武攔住。曾繼武聽(tīng)說(shuō)他受到大橋千金青睞，希望歐孝安能相互照應(yīng)。曾繼武離開(kāi)后，歐孝安溜進(jìn)辦公室，用大橋的印章在偽造的通行證上蓋章。事后，他去找舞廳找樓明遠(yuǎn)，卻被告知他出門(mén)有事不在。

樓明遠(yuǎn)坐船跟陳珂會(huì)面，陳珂希望他轉(zhuǎn)告學(xué)聯(lián)，讓他們不要再舉行大規(guī)模游行，要保證學(xué)生的安全。樓明遠(yuǎn)將歐孝安的信息交給陳珂，他想要發(fā)展歐孝安到地下黨，陳珂批準(zhǔn)他獨(dú)自考察。樓明遠(yuǎn)想等拿到通行證，護(hù)送陳珂和藥物離開(kāi)上海，陳珂拒絕，讓他們先安排藥物出去，自己決定在這個(gè)關(guān)鍵時(shí)刻留在上海。歐孝安給樓明遠(yuǎn)送來(lái)通行證，樓明遠(yuǎn)放著革命練習(xí)曲，一聲槍響引起兩人注意，曾繼武帶人闖進(jìn)舞廳。