謝恩成夫婦抓緊時間發報。 譚文強接到黎永莊的報告，剩下的三個區域都已經查遍，沒有發現電臺方位。譚文強恍然大悟，認定共產黨一定是殺了回馬槍，又回到了上次排查過的區域發報了。他命令黎永莊立即帶人封鎖那片區域，對所有往來人等進行嚴密盤查。 發完電報以后，謝恩成仍然用黃包車拉著裝扮成富家太太的王芳一起返家，那個裝電臺的皮箱還是放在王芳的腳下。途中他們遭遇了特務的盤查，謝恩成夫婦竭力敷衍，特務還是強行搜查了那個皮箱，不過皮箱里已經沒有了電臺，特務放行了。 黎永莊隨后趕來，有些狐疑地看著謝恩成夫婦的背影，詢問剛才的盤查經過，隨即怒罵特務，認為一個富家太太怎么可能半夜三更獨自一人坐黃包車在外面，并下令特務立即悄悄尾隨跟蹤，找到共黨的地下藏匿地點。 謝恩成夫婦臨近家門，發現了特務的跟蹤，遂過家門而不入，與特務兜圈子。其間，空襲警報突然響起，日機飛臨北碚進行夜間轟炸。警報聲中，大批居民涌出家門，四下逃避，街道上一片大亂。謝恩成夫婦擔心獨自留在家中的兒子，逆著人流狂奔回家，結果和跟蹤的特務幾乎碰了個面對面。僵持之間，一顆炸彈從天而降，謝恩成夫婦遠遠看見炸彈落在了自家附近，頓時引起熊熊大火。夫婦二人眼睜睜地看著火光吞噬了自己的家和家中的兒子。 次日凌晨，謝恩成夫婦回家，只從廢墟中找到兒子的一只鞋，夫婦二人悲痛欲絕，王芳失聲痛哭。 重慶城防司令部里，司令劉峙一邊聽著損失報告，一邊對日軍的夜間轟炸罵罵咧咧。一軍官來報，說南山防空炮兵陣地警戒線內，發現一個已經建造了一半的別墅，經調查那幢建筑是屬于軍統的，問劉峙是否知道此事。劉峙頓時憤憤然，說再怎么重慶也是自己的地盤，戴笠不能胡來，讓軍官查清別墅的來龍去脈，決不讓軍統為所欲為。 閻寶航下班回家，看見閻明詩和高素神情凄然，驚問何故。高素含淚告知北碚謝恩成夫婦痛失愛子。閻寶航聽后臉色陰沉，將閻明詩叫上樓去詢問詳情。知道整個經過后，閻寶航痛苦地沉吟不語。繼而對女兒說，周恩來曾經講過，搞地下工作，對黨要忠誠，就是要受氣不叫，受苦不說。相信謝恩成夫婦一定能堅強挺過去。此時李正文來報告，說戴笠已經到了樓下客廳。 閻寶航下樓，見到戴笠。戴笠高興地說，自己是來登門致謝的，日本J細何康和安妮一案成功告破，全靠玉蘅兄幫忙。這時幾個東北難民進入客廳，閻寶航連忙招呼讓去廚房。戴笠感嘆，閻家的人太雜，玉衡兄樂善好施，恐怕有時也難以為繼。閻寶航邀請去樓上自己的房間談話，戴笠卻客氣地拒絕了。 夜深人靜，閻寶航處理完事務，來到孩子們的房間，推開房門，看了看熟睡中的孩子們，聯想到失去兒子的謝恩成夫婦，不由心情沉重，悲從中來。 軍統辦公處。戴笠將譚文強叫來，臭罵其無能，幾次偵測到地下電臺信號，竟然都讓共產黨成功脫逃了。譚文強申辯，是共產黨太狡猾，殺了回馬槍。況且分片停電的方法又不是第一次用，共產黨已經有了經驗，知道怎么對付了。再加上日本人轟炸，局面混亂，所以讓人跑掉了。戴笠分析，在我們眼皮下，此地下電臺還敢冒險工作，一定肩負了重要使命。 閻寶航來到南岸沈慧住處，寂寞無事的沈慧見到閻寶航，抱怨閻寶航讓自己一個人住到這兒來，離開了過去的活躍的學生生活，和所有進步同學失去聯系，像是與世隔絕了。閻寶航好言相勸，沈慧依然有些聽不進去。閻寶航遂說起謝恩成夫婦的悲劇，以此告誡從事地下工作的艱辛和犧牲，這讓沈慧十分震驚、懊悔不已。 一家餐廳，閻寶航邀請梁鴻鈞，梁棟和盧波一起餐敘。席間，閻寶航旁敲側擊，談論德國人生硬不好交往，意在讓盧波牽線認識德國使館人員。同時，他也敏感到梁棟和盧波之間的齟齬，盧波對梁棟的話語總是不以為然。餐后，梁棟、盧波告辭先行離開。閻寶航和梁鴻鈞談論梁棟和盧波之間的關系不算融洽，梁鴻鈞苦笑道，玉衡兄曾經是新生活運動的總干事，應該開明解放，怎么居然還對孩子們的這種事情感興趣。 盧波和梁棟一起散步回家，盧波對閻寶航暗示愿意與德國人交往的事情有些不解，說此人思想進步，也讀過他關于堅持抗日和收復東三省的文章，卻沒有想到也想跟德國人打交道。梁棟說，閻寶航是高層社交圈里著名的交際家，哪兒都有他的身影，政界商界都在混，不足為奇。盧波繼續講述，說表哥譚文強曾說，一次軍統上層開會，閻寶航來到以后，戴笠竟然讓所有人回避，單獨與閻寶航見面，大家都不知道閻寶航和戴局長是什么特殊關系。梁棟詢問，譚文強對閻寶航是何看法。盧波不屑地說，表哥從來沒有看法，有了也不會對外人講。 離開餐廳，閻寶航和梁鴻鈞看見天空的一輪月亮，閻寶航感嘆，日軍轟炸重慶三年有余，傷害無辜。閻寶航說，聽說日軍轟炸指揮官曾暗示，將轟炸重慶作為訓練，恐怕今后日本人有更大目標和戰略思考，南進可能極大。同時，日軍今年夏天對重慶的轟炸恐怕會更加慘烈。梁鴻鈞依然憂心忡忡。 這天，梁鴻鈞來到大明公司，惶惶然地告訴閻寶航，因為《蘇日中立條約》的簽訂，蔣介石遷怒于外交部，部長王寵惠已經被蔣介石調離了外交部。閻寶航分析，蘇聯和日本簽訂這個條約，無非是緩兵之計，斯大林害怕被德國和日本夾在中間腹背受敵，此舉無非是想穩住日本，不可當真。同時，也對王寵惠在外交部苦撐局面表示同情，弱國無外交乃是真理。梁鴻鈞不以為然，說蔣介石并沒有意識到這一點，現在都還在打外交牌，宋美齡后天要宴請英美使節，要對其提供的對華援助表示感謝，各國外交官都在被邀之列。閻寶航知道，自己的機會來了。