美國特使來到重慶了。這天晚上正在林園舉行歡迎美國總統特使居里的酒會。蔣介石和宋美齡對居里極為熱誠。英國卡爾大使尋機把居里拉到一旁，邀請他抽空到英國使館茶敘。居里叫苦說中國政府把日程安排太很緊，有些為難。卡爾暗示這次茶敘也許會對居里在重慶的使命有所幫助，而且非常重要，要居里務必設法來一趟。居里從中讀懂了卡爾的暗示。 酒會進行當中，閻寶航見到了宋美齡。宋美齡熱情地問閻寶航，怎么許久都不見他參與社交活動了。閻寶航半開玩笑地說，因為蔣委員長把自己列為“不可重用”之人，所以不敢四處露面。宋美齡急忙安慰，說那是傳說，自己對閻寶航的看法從來都是正面的。梁鴻鈞來到，閻寶航在宋美齡和梁鴻鈞之間寒暄。之后，閻寶航把梁鴻鈞拉到一邊閑聊，梁鴻鈞暗中拿出自己擬定的居里在重慶的日程表給閻寶航看，指出他在這份日程安排上煞費苦心，并已經巧妙地給閻寶航留下了所希望的空間，并問此事閻寶航到底是為誰幫忙。閻寶航說，自己和朋友們在和美國人做生意，能見到總統特使當然是最好的一種交往。梁鴻鈞便不再深究。 這天，梁棟在街上奉命跟蹤劉國平，劉國平發現被跟蹤，試圖擺脫，但卻始終沒能成功，只能與等候在預定地點的徐仲航擦肩而過，放棄了接頭。徐仲航不明就里，也只好放棄，前往第二接頭地點。 梁棟跟蹤劉國平，劉國平正在城內兜圈子，突然，空襲警報響起，日機來襲。路上行人紛紛四散躲避。日機飛臨重慶上空，爆炸聲中梁棟和劉國平一同躲避到路邊。此時一個嚇呆了的小女孩站在路中央，哇哇大哭。眼看日機俯沖而下，正躲在馬路另一邊的盧波和沈慧也看見了這一幕。沈慧突然起身跑過去，將小女孩抱起，將其抱回了馬路邊，躲過了日機的瘋狂掃射。 徐仲航來到第二接頭地點，還是沒有看見劉國平的身影。轟炸中，他也只好躲避，離開。 梁棟看見沈慧搶救小女孩的經過，同時也看見了在驚訝之中大聲呼喊的盧波。梁棟回頭看時，此時劉國平卻已經不知去向。梁棟這才來到躲避轟炸的盧波身邊。盧波介紹梁棟和沈慧認識，沈慧才知道盧波和梁棟之間的戀人關系。 劉國平回到茶樓，向閻寶航和李正文匯報自己再次被特務跟蹤，所以放棄了和徐仲航的接頭計劃。閻寶航考慮之后，讓劉國平暫時在一個安全地方躲避，不要再參與任何地下活動。 次日下午，在梁鴻鈞陪同下，特使居里被安排去視察在長江上停泊的美軍軍艦“圖圖拉號”，因為在前一天的日機轟炸中，“圖圖拉號”險些被炸彈擊中。車至中途，居里突然要求改變計劃，要前往英國大使館與卡爾會面。梁鴻鈞急忙勸阻。居里推說自己太累，而且視察“圖圖拉號”美艦，第一不重要，第二自己更有決定權。梁鴻鈞表現得很無奈。汽車徑直駛向英國大使館。 重慶50兵工廠廠長姜誠到大明公司找到閻寶航，邀請他到兵工廠任職幫忙。閻寶航婉言謝絕，并笑稱自己俗務纏身，且“顏色紅”，實在不便前往。姜誠執意相邀，說只需每周兩天就可。閻寶航才勉強答應考慮一下兒再說。 英國大使館里，在卡爾的陪同下周恩來已經在此等候。周恩來向居里特使介紹了“皖南事變”前前后后的真實情況，并指出共產黨至今仍保持克制，忍辱負重，努力維護了合作抗日的局面，大敵當前，絕不愿意打內戰。居里認真聽后，并沒有明確的表態，只是告訴周恩來，蔣介石的說法與周恩來相左，自己還需要更多地了解情況。 晚上，閻寶航在自己的轎車上與賀建群秘密見面，匯報了被邀進入兵工廠的事情。賀建群表示可以考慮，掌握兵工廠的情況也很重要。閻寶航遂決定接受姜誠的邀請，去兵工廠做一個閑職，管職工福利，趁機探究兵工廠情報。 閻寶航和梁鴻鈞在江邊散步。梁鴻鈞詢問周恩來與居里的會見情況。閻寶航說自己并不知道詳情，只聽說見面氣氛很好，但居里并沒有明確的態度。梁鴻鈞不大相信，有些責怪閻寶航不夠朋友，認為自己為促成這次見面暗中幫忙，事后閻寶航卻不肯說實情相告。閻寶航解釋說這件事情自己也只是受人之托，絕無隱瞞，大家都只是幫忙而已。梁鴻鈞談及美國對“皖南事變”態度的關鍵性，認為國共合作的前景也許就取決于居里的最終態度，表示了自己對此的悲觀和憂慮。閻寶航趁機把話題岔開，和他談起了東北的白山黑水和國難家仇。閻寶航同時表示，等事情完后，請梁鴻鈞吃飯，把王寵惠也叫上，一并聚聚。 晚上，劉國平離開茶樓，沒走多遠就被黎永莊帶人秘密逮捕了。 重慶機場，梁鴻鈞到此為居里特使送行。分別時，居里問梁鴻鈞，一路上為什么梁鴻鈞并不關心自己此行與蔣介石的會見結果。梁鴻鈞輕松地回答說，今天只有自己代表政府到機場來送居里，也就大致可以猜出居里和蔣介石所談的內容了。居里哈哈一笑，直言不諱地表示，自己是不受蔣介石歡迎的人了。 晚上，賀建群來到閻家，傳達周恩來指示，認為劉國平被捕，事態非常嚴重。周恩來十分擔心劉國平被捕會否帶來連鎖反應。閻寶航表示認同，但同時也鎮定地表達了自己的看法：第一，特務抓劉國平未必有證據；第二，自己可以動用戴笠等關系弄清楚局勢，及時做出判斷；第三，劉國平是自己在東北基督教“奉天平兒學校”帶來的人，應該不可能叛變。閻寶航簡述了當年“奉天平兒學校”的事情，以及張學良對學校的關心和自己與張學良的早年交往。 蔣介石官邸，因為居里還是見到了周恩來，蔣介石對王寵惠大發脾氣，說周恩來在此次外交交鋒中大獲全勝，顯出王寵惠領導下的外交部相當無能，應該深刻檢討。王寵惠走后，戴笠對蔣介石表示，這次外交失敗不能全怪王寵惠，而是因為周恩來之外交手腕的高明。同時建議可以在其外圍動動手腳，打擊一下共產黨的氣焰。鑒于“皖南事變”帶來的窘境，蔣介石雖有猶豫，但還是默許了。