有一段時(shí)間小萌一直做著母親刺殺橘龍藏的夢(mèng)。別人送媽媽桑一個(gè)幻燈機(jī)，她說(shuō)不喜歡送禮的人，就轉(zhuǎn)送給小萌，以便可以放底片給光太郎看。有藝妓看到媽媽桑和勇介在一起，而勇介又是阻撓阿彩婚事的人，阿彩開(kāi)始懷疑起媽媽桑。 媽媽桑再勸小萌應(yīng)考慮與勇介復(fù)合，阿彩聯(lián)合小梅抵制媽媽桑，她們認(rèn)為媽媽桑管的事太多了，太專斷，媽媽桑否認(rèn)，二人離去。媽媽桑回憶：幻燈機(jī)其實(shí)是勇介托她送給光太郎的，因?yàn)樽约菏嵌m所生，無(wú)父無(wú)母的光太郎又很想要個(gè)父親，所以很同情他。 阿彩與小梅開(kāi)溜拒絕表演，媽媽桑就親自上場(chǎng)，不料正巧與爸爸桑遇個(gè)正著，爸爸桑大怒，要關(guān)掉藝妓院，眾藝妓紛紛向媽媽桑道歉。媽媽桑鑒于藝妓院的前途未卜，把勇介說(shuō)過(guò)的話轉(zhuǎn)述給小萌聽(tīng)，勸小萌不要再拒絕勇介了，小萌回想過(guò)去的種種，對(duì)勇介感情又復(fù)發(fā)了。 勇介在公開(kāi)市場(chǎng)上收購(gòu)三丸的股票，橘下令大股東都不能賣出股票。小萌來(lái)見(jiàn)橘，證實(shí)了之前所有的懷疑，橘說(shuō)富貴已因胃病死了，叫小萌不必再找下去，小萌說(shuō)如果見(jiàn)到生母，只會(huì)知道更多橘的惡跡，而自己并不想一輩子生活在恨中。 小萌來(lái)請(qǐng)求民子停止挖掘橘的一切，民子答應(yīng)。勇介帶了戒指來(lái)向小萌求婚，小萌把她知道的橘如何栽贓給正吉的事都告訴勇介，并說(shuō)「我的母親曾想殺你父親是事實(shí)，因此我不能嫁給你」。 勇介拿了三丸會(huì)社的百分之二十的股票來(lái)賣給橘，開(kāi)價(jià)為市價(jià)的一倍，因?yàn)槿绻俨毁I，勇介可以賣給橘的敵人，橘就會(huì)被趕出三丸，橘諷刺勇介錢太好賺了吧？勇介則把父親在金邊炭礦所做的事掀出來(lái)，橘開(kāi)支票給勇介。并預(yù)言會(huì)掉入地獄的人是勇界。爸爸桑向媽媽桑道歉，藝妓院可以開(kāi)下去了，勇介突然和小萌沒(méi)有見(jiàn)面，但每個(gè)月都會(huì)寄漫畫(huà)書(shū)給光太郎。 站長(zhǎng)即將退休，小萌來(lái)信說(shuō)要接他去東京住。阿竹想到旭川去開(kāi)便當(dāng)工廠，幸子不愿離開(kāi)明日萌。但幸子一聽(tīng)說(shuō)阿竹要請(qǐng)站長(zhǎng)到便當(dāng)工廠去上班，立刻改變心意。民子告知小萌，勇介和橘正在進(jìn)行一項(xiàng)商場(chǎng)上的大廝殺。