勇介去世當天寄了一封信給站長，表示愿與小萌共度一生，與光太郎一起過幸福的日子，可惜已天人永隔，無法復生。十七年后，小萌再度前往孤兒院，孩子們已經有了笑容和笑聲，知道山岡老師受很多痛苦也悔改了，小萌也原諒山岡老師。 小萌回來告訴竹次郎原諒了山岡，小萌總算以新的心情，重新出發了。媽媽桑送給光太郎很多牛奶糖，以換取棒球卡片，使光太郎吃了太多牛奶糖，以致于沒有食欲。媽媽桑借了一部錄音機，阿彩說了媽媽桑的壞話，被錄下來，大家都很驚奇。 山岡寫信邀請小萌到孤兒院工作，她告訴媽媽桑決定去孤兒院，媽媽桑也鼓勵她。放煙火時藝妓們放假送別小萌，大家依依不舍，媽媽桑送給光太郎珍貴的棒球卡要他好好打球。 日子過了三年，光太郎十歲與孤兒院小朋友一起每天都很充實。小萌在孤兒院過著幸福平凡的日子，光太郎很受同學飯子的照顧，又送羽毛護身符給他，大徹卻很不滿意。大徹常和光太郎打架，也不喜歡小萌老師，小萌求教于山岡，山岡說大徹是把小萌當作母親看的關系才會這樣。竹次郎來信告訴小萌決定要結婚了。光太郎邀請飯子一起看幻燈片，飯子希望同學也能一起看。飯子要大徹一起看幻燈片，大徹嫉妒光太郎，一言不和兩人又大打出手。竹次郎帶著志乃來看小萌說兩人要結婚的事。 大徹因為嫉妒光太郎有媽媽在身邊，常常與光太郎發生沖突，小萌和山岡老師怎樣去化解大徹的心結呢？小萌生母到現在都還沒有消息，小萌思母心切，她如何從橘龍藏那里打聽生母，身在何方呢？