秀珍帶著慧娜要去自己小時(shí)候呆過(guò)的孤兒院，在那里她度過(guò)了自己的六到八歲。秀珍向慧娜講給孤兒院里胖胖的克拉拉老師，說(shuō)自己最喜歡她身上淡淡的肥皂味道。可是當(dāng)她們到達(dá)孤兒院后，發(fā)現(xiàn)孤兒院早就已經(jīng)關(guān)閉，只有克拉拉老師一個(gè)人還堅(jiān)持留在這里。看著昔日胖胖的老師消瘦孱弱的樣子，秀珍的淚水瞬間就涌了上來(lái)。秀珍為她們做了熱騰騰的飯菜，慧娜忍不住的在克拉拉老師面前大夸秀珍，這讓秀珍覺(jué)得十分欣慰。

負(fù)責(zé)慧娜失蹤案的李昌根警察將慧娜受傷時(shí)的家門(mén)口的視頻放給媽媽看，那天視頻里根本就沒(méi)有慧娜被棒球打到的場(chǎng)景，倒是與她同居的李薛岳一整天都待在屋里。媽媽直覺(jué)警察已經(jīng)懷疑慧娜的傷勢(shì)和李薛岳有關(guān)系，又想到李薛岳囑咐她不能讓自己陷于不利的立場(chǎng)，于是干脆哭了起來(lái)。李昌根說(shuō)明慧娜身上的傷需要一一核實(shí)，媽媽就大罵李昌根作為警察不考慮自己的感受。回到家后，媽媽在網(wǎng)上發(fā)帖指責(zé)警察不去救自己的女兒，而是將責(zé)任推卸到自己的身上，引起了廣大網(wǎng)友的支持，這讓她的心情好了起來(lái)。李昌根將李薛岳的案底調(diào)了出來(lái)，發(fā)現(xiàn)他一直有很強(qiáng)的虐待的行為。

晚上，慧娜問(wèn)秀珍為何克拉拉老師會(huì)失去神志，秀珍說(shuō)因?yàn)橹暗臍q月克拉拉老師將所有的神志都用在照顧孩子身上了。孤兒院外的后山上寒號(hào)鳥(niǎo)一直在叫，慧娜嚇得不行，秀珍陪著她一起入睡，說(shuō)自己一直都很害怕。第二天早上，秀珍醒來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)慧娜已經(jīng)和克拉拉老師在玩俄羅斯套娃的游戲。秀珍在孤兒院的檔案中發(fā)現(xiàn)了自己的卷宗，上面記錄了她被媽媽鎖在孤兒院的門(mén)口被克拉拉老師撿到的情景。

秀珍出去買(mǎi)菜，才得知孤兒院已經(jīng)被克拉拉老師的侄子侄女們賣(mài)掉了，他們要把克拉拉老師送到醫(yī)院去。回到孤兒院，慧娜有說(shuō)有笑的和克拉拉老師在做飯，克拉拉老師給慧娜講起秀珍小時(shí)候的趣事，惹得慧娜大笑不已。晚上，媽媽對(duì)著鏡頭說(shuō)自己想要找到慧娜的尸體為她辦葬禮的新聞被慧娜看到，慧娜傷心不已，秀珍以為她是在想念媽媽，可慧娜卻說(shuō)媽媽是想自己死，要求秀珍將自己的頭發(fā)剪成男孩的樣子。

晚上，秀珍來(lái)到圣母的面前祈禱，她不知道自己這樣到底是對(duì)還是錯(cuò)。克拉拉老師來(lái)到她面前，說(shuō)自己以前看著她被領(lǐng)走的時(shí)候也這么懷疑過(guò)自己，但是今天看到秀珍成為了媽媽，就知道當(dāng)時(shí)的決定是對(duì)。克拉拉老師說(shuō)成為媽媽不是一件容易的事情，但相信秀珍會(huì)做得很好。克拉拉老師預(yù)感到有人要來(lái)這里，于是和秀珍一起將孤兒院生活的孩子們的物品整理出來(lái)燒掉，慧娜默默地來(lái)到她們的身邊，看著熊熊大火將一切記憶銷(xiāo)毀。

李昌根反復(fù)的觀看慧娜去海邊的視頻，意外的發(fā)現(xiàn)慧娜說(shuō)著跟著候鳥(niǎo)的方向跑到海邊的。李昌根有想起了海邊老漁夫的話，于是跑到海邊向老人求證，得知慧娜失蹤前曾讓鳥(niǎo)帶走自己。這讓李昌根產(chǎn)生了懷疑，于是到學(xué)校了解慧娜之前的生活，意外的得知擔(dān)任短期班主任的秀珍就是一名鳥(niǎo)類博士。李昌根順著線索找到了研究所的同事，同事說(shuō)秀珍不喜歡孩子，也沒(méi)有孩子喜歡她。警察走后，同事直覺(jué)此事不是秀珍說(shuō)的那么簡(jiǎn)單，于是將自己監(jiān)控了李薛岳的行蹤還有警察的事情寫(xiě)郵件告訴了她。

新的一天來(lái)臨了，秀珍要帶著慧娜離開(kāi)，可慧娜不忍心將克拉拉老師一個(gè)留在這里。就在這時(shí)，克拉拉老師的侄子侄女帶著醫(yī)院的人來(lái)到了這里，要帶她離開(kāi)這里，秀珍趕緊帶著慧娜躲進(jìn)了衛(wèi)生間。克拉拉老師臨走前對(duì)著衛(wèi)生間向兩人告別，說(shuō)現(xiàn)在看到秀珍成為了媽媽自己很欣慰，說(shuō)慧娜是自己最后一個(gè)孩子，要她好好的待在秀珍的身邊，因?yàn)樾阏湟恢倍际悄懶∪菀缀ε碌暮⒆印Ｐ阏湮嬷勰鹊淖彀停瑑扇藵M臉淚水。慧娜將一個(gè)俄羅斯套娃扔了出去，克拉拉老師珍惜地將它塞進(jìn)自己的行李里。

秀珍帶著慧娜離開(kāi)了孤兒院，在車(chē)站的時(shí)候，秀珍看到了同事給自己發(fā)來(lái)的新聞，于是帶著慧娜去了清涼里。慧娜被一間掛著小鳥(niǎo)的理發(fā)店吸引，請(qǐng)求在這里剪個(gè)頭發(fā)再走。秀珍讓慧娜剪完頭發(fā)在小花園等著自己，理發(fā)店師的老板卻將慧娜留在自己這里。結(jié)束蜜月旅行的藝恩老師剛回到家，保安就將秀珍從車(chē)站寄來(lái)的包裹交給了她。看著眼前的包裹，藝恩老師心中很是疑惑。

尹珍在家里發(fā)現(xiàn)了媽媽的診斷報(bào)告，跑去醫(yī)院一打聽(tīng)才知道媽媽的癌細(xì)胞已經(jīng)擴(kuò)散了。尹珍跑回家哭著向媽媽抱怨，說(shuō)自己一直陪在媽媽的身邊，媽媽心里就只有秀珍，連自己生病了也要想告訴秀珍，媽媽抱著尹珍，說(shuō)自己只是不想她傷心而已，就算是死亡，自己也要有選擇的死去。載范到達(dá)了冰島，但是還是沒(méi)有見(jiàn)到秀珍，媽媽讓他等在那里，直到見(jiàn)到秀珍為止。就在這個(gè)時(shí)候，秀珍出現(xiàn)在她的眼前。