淺田與陳南翔密謀摸清抗日劇團(tuán)活動(dòng)路線，擇機(jī)殲滅之，以除后患。 抗日劇團(tuán)準(zhǔn)備演出，上級(jí)介紹美國(guó)記者大衛(wèi)隨團(tuán)采訪，帶來新鮮空氣。 鄭靈光將劇團(tuán)外出的情報(bào)傳遞出去。劇團(tuán)到達(dá)某村演出，敵特工隊(duì)混雜在觀眾當(dāng)中，日軍小野部隊(duì)趕來包抄。劉軍生安排劇團(tuán)撤退，讓李天北帶演員們立即轉(zhuǎn)移，他領(lǐng)幾名戰(zhàn)士引開敵人。李天北爭(zhēng)作掩護(hù)，劉軍生厲聲要求他執(zhí)行命令，一定要保護(hù)好劇團(tuán)！ 日軍緊追不舍，劉軍生邊跑邊還擊敵人，最后在爆炸聲中壯烈犧牲。 政委帶領(lǐng)同志們只掩埋了劉軍生的遺物，大家以水代酒祭奠烈士英靈。郝丹丹難掩對(duì)劉軍生的愛意，越發(fā)悲痛不已。