陸康希望慕容柏跟藤井櫻子合作，這樣他就可以趁著泰豐廠運(yùn)轉(zhuǎn)起來的機(jī)會(huì)把工人們轉(zhuǎn)移走，現(xiàn)在八路軍急需會(huì)制造武器的工人。慕容柏知道如果工人們完不成藤井櫻子安排的工作必死無疑，也明白了慕容松寧可毀了也不愿意把泰豐廠交給日本的原因。慕容柏怕被人誤會(huì)他是漢奸，陸康表示慕容柏此舉不僅是挽救了工人，更是告慰慕容松的在天之靈。慕容柏?fù)?dān)心即便沒了工人，藤井櫻子也會(huì)再找工人制作軍火，陸康表示等泰豐廠制造出軍火，八路軍的游擊隊(duì)會(huì)在半路攔截。慕容柏同意成為臥底幫助八路軍，陸康叮囑他要對(duì)此事保密。慕容柏詢問慕容楓現(xiàn)在何處，此時(shí)慕容楓已經(jīng)加入八路軍的游擊隊(duì)， 

慕容柏答應(yīng)成為商會(huì)會(huì)長(zhǎng)和維持會(huì)會(huì)長(zhǎng)，但他要求藤井櫻子保證泰豐廠工人和慕容家人的安全。慕容柏帶領(lǐng)工人們?nèi)找冠s工制造軍火，凌晨回家時(shí)看見蘇玉卿在收拾行囊，蘇玉卿不敢相信慕容柏竟然成了漢奸，慕容柏想解釋卻怕隔墻有耳，情急之下便拿著鋼筆在手心寫字給蘇玉卿看。蘇玉卿欲詢問，慕容柏連忙抱住她在她耳邊悄悄講明來龍去脈。慕容柏?fù)?dān)心自己會(huì)連累蘇玉卿，蘇玉卿決定陪慕容柏走下去，為了不再牽扯更多的人，兩人決定暫時(shí)對(duì)梁銀豐一家隱瞞此事。

慕容柏夫婦出門，關(guān)注兩人動(dòng)向的胡萊花上前詢問，蘇玉卿輕描淡寫的搪塞過去，梁銀豐想去泰豐廠幫忙，慕容柏讓他在家休息，梁銀豐質(zhì)疑慕容柏是否真成了漢奸，蘇玉卿讓他不要亂說。胡二仙到工廠干活，杜黑子等人對(duì)他冷嘲熱諷，蘇玉卿表示現(xiàn)在工廠的工資太少，讓胡二仙回家等消息。

胡二仙把自己的遭遇添油加醋的將給梁銀豐聽，梁銀豐覺得泰豐廠日夜趕工肯定有秘密。陸康帶領(lǐng)工人們修復(fù)排污管道，杜黑子在外面防風(fēng)，梁銀豐突然出現(xiàn)，他三言兩語就從杜黑子口中騙出實(shí)情。梁銀豐想借機(jī)奪回泰豐廠，胡萊花勸他不要將此事告訴日本人，畢竟就眼下的局勢(shì)，即便奪回泰豐廠也毫無用處。梁銀豐知道此事一旦敗露，慕容家和泰豐廠都得完蛋，連泰豐廠的工人也全都必死無疑，胡萊花讓他幫慕容柏盡快轉(zhuǎn)移工人。

日本軍隊(duì)出動(dòng)，梁銀豐發(fā)現(xiàn)后連忙給慕容柏通風(fēng)報(bào)信，陸康等人在慕容楓的接應(yīng)下順利進(jìn)入排污管道。片野帶人趕來后，慕容柏謊稱是游擊隊(duì)劫走了工人，氣急敗壞的片野把毒氣彈投入排污管道。眾人被毒煙熏得無法前行，慕容楓挺身而出拿被子擋住毒煙為眾人爭(zhēng)取時(shí)間逃離。排污管道的盡頭，陸康帶領(lǐng)眾人與游擊隊(duì)匯合，小喬扶著被毒氣熏壞眼睛的慕容楓逃離。

被抓的慕容柏夫婦和胡二仙父女，以及月璃被關(guān)押起來，除夕之夜也只能吃著窩窩頭，蘇玉卿鼓勵(lì)大家不要泄氣，新的一年即將來臨，中國(guó)也將有新的改變。

1939年春，慕容柏到煙雨樓與共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)員見面，卻見到了柳子書，慕容柏連暗號(hào)都沒對(duì)就離開了。慕容柏以為柳子書是柳博霖派來試探他的，同樣加入共產(chǎn)黨的月璃只好親自約慕容柏在煙雨樓見面，慕容柏對(duì)月璃和柳博霖的身份十分驚訝。三人的談話被在隔壁喝酒的賈警長(zhǎng)聽到，陳漢生得到消息后立馬帶人趕來。慕容柏?fù)?dān)心事情敗露急忙把手榴彈的設(shè)計(jì)圖紙交給柳子書，柳子書把慕容柏藏入衣柜，隨后裝成跟月璃約會(huì)的樣子。

陳漢生要搜查房間，柳子書語氣強(qiáng)硬的拿柳博霖壓制陳漢生。柳子書的態(tài)度讓陳漢生十分不滿，他親自搜柳子書的身，但他發(fā)現(xiàn)柳子書兜里的圖紙之后并沒有聲張。就在陳漢生準(zhǔn)備收隊(duì)的時(shí)候，片野突然出現(xiàn)并詢問是否有八路軍，陳漢生解釋只是一場(chǎng)誤會(huì)。