陸康希望慕容柏跟藤井櫻子合作，這樣他就可以趁著泰豐廠運轉起來的機會把工人們轉移走，現在八路軍急需會制造武器的工人。慕容柏知道如果工人們完不成藤井櫻子安排的工作必死無疑，也明白了慕容松寧可毀了也不愿意把泰豐廠交給日本的原因。慕容柏怕被人誤會他是漢奸，陸康表示慕容柏此舉不僅是挽救了工人，更是告慰慕容松的在天之靈。慕容柏擔心即便沒了工人，藤井櫻子也會再找工人制作軍火，陸康表示等泰豐廠制造出軍火，八路軍的游擊隊會在半路攔截。慕容柏同意成為臥底幫助八路軍，陸康叮囑他要對此事保密。慕容柏詢問慕容楓現在何處，此時慕容楓已經加入八路軍的游擊隊， 

慕容柏答應成為商會會長和維持會會長，但他要求藤井櫻子保證泰豐廠工人和慕容家人的安全。慕容柏帶領工人們日夜趕工制造軍火，凌晨回家時看見蘇玉卿在收拾行囊，蘇玉卿不敢相信慕容柏竟然成了漢奸，慕容柏想解釋卻怕隔墻有耳，情急之下便拿著鋼筆在手心寫字給蘇玉卿看。蘇玉卿欲詢問，慕容柏連忙抱住她在她耳邊悄悄講明來龍去脈。慕容柏擔心自己會連累蘇玉卿，蘇玉卿決定陪慕容柏走下去，為了不再牽扯更多的人，兩人決定暫時對梁銀豐一家隱瞞此事。

慕容柏夫婦出門，關注兩人動向的胡萊花上前詢問，蘇玉卿輕描淡寫的搪塞過去，梁銀豐想去泰豐廠幫忙，慕容柏讓他在家休息，梁銀豐質疑慕容柏是否真成了漢奸，蘇玉卿讓他不要亂說。胡二仙到工廠干活，杜黑子等人對他冷嘲熱諷，蘇玉卿表示現在工廠的工資太少，讓胡二仙回家等消息。

胡二仙把自己的遭遇添油加醋的將給梁銀豐聽，梁銀豐覺得泰豐廠日夜趕工肯定有秘密。陸康帶領工人們修復排污管道，杜黑子在外面防風，梁銀豐突然出現，他三言兩語就從杜黑子口中騙出實情。梁銀豐想借機奪回泰豐廠，胡萊花勸他不要將此事告訴日本人，畢竟就眼下的局勢，即便奪回泰豐廠也毫無用處。梁銀豐知道此事一旦敗露，慕容家和泰豐廠都得完蛋，連泰豐廠的工人也全都必死無疑，胡萊花讓他幫慕容柏盡快轉移工人。

日本軍隊出動，梁銀豐發現后連忙給慕容柏通風報信，陸康等人在慕容楓的接應下順利進入排污管道。片野帶人趕來后，慕容柏謊稱是游擊隊劫走了工人，氣急敗壞的片野把毒氣彈投入排污管道。眾人被毒煙熏得無法前行，慕容楓挺身而出拿被子擋住毒煙為眾人爭取時間逃離。排污管道的盡頭，陸康帶領眾人與游擊隊匯合，小喬扶著被毒氣熏壞眼睛的慕容楓逃離。

被抓的慕容柏夫婦和胡二仙父女，以及月璃被關押起來，除夕之夜也只能吃著窩窩頭，蘇玉卿鼓勵大家不要泄氣，新的一年即將來臨，中國也將有新的改變。

1939年春，慕容柏到煙雨樓與共產黨聯絡員見面，卻見到了柳子書，慕容柏連暗號都沒對就離開了。慕容柏以為柳子書是柳博霖派來試探他的，同樣加入共產黨的月璃只好親自約慕容柏在煙雨樓見面，慕容柏對月璃和柳博霖的身份十分驚訝。三人的談話被在隔壁喝酒的賈警長聽到，陳漢生得到消息后立馬帶人趕來。慕容柏擔心事情敗露急忙把手榴彈的設計圖紙交給柳子書，柳子書把慕容柏藏入衣柜，隨后裝成跟月璃約會的樣子。

陳漢生要搜查房間，柳子書語氣強硬的拿柳博霖壓制陳漢生。柳子書的態度讓陳漢生十分不滿，他親自搜柳子書的身，但他發現柳子書兜里的圖紙之后并沒有聲張。就在陳漢生準備收隊的時候，片野突然出現并詢問是否有八路軍，陳漢生解釋只是一場誤會。