1987年，兩個世界之間的通道首次被發現。1996年，一個世界的禽流感被傳入另一個世界導致幾億人死亡，兩個世界也從此走上了不同的發展道路。克萊爾的父母不幸死于這次流感疫情，她隨后被米拉帶到了學校，接受秘密培訓。

在學校里，還有其他孤兒。也是在那里，克萊爾知道了在另一個世界還有自己的“影子”。這些孤兒不再是孩子，而是戰士。他們日常除了接受間諜訓練，還要時刻學習“影子”生活上的點點滴滴，嚴格保持一致。克萊爾就是因為那邊的“影子”摔斷了雙腿，自己同樣被硬生生打斷了下肢。為了留下痛苦的記憶，整個過程連麻藥都沒有使用。

在克萊爾痛苦無助的時候，有一個叫斯潘塞的孩子陪伴著她，成了克萊爾的初戀。但戰士是不能有感情的，斯潘塞沒過多久就離開了學校，應征去了另一邊的世界，克萊爾再沒有見過他。就這樣過了16年，克萊爾已成為學校的教師，接替米拉的工作，繼續教育其他孩子，直到一個新命令的到來。

克萊爾在另一個世界的影子就是外交部長范徹的女兒克萊爾。根據最新的情報，時任副主管的奎爾與克萊爾相戀，此后的仕途會有很大發展。組織認為已經到了行動的時候，在亞歷山大·蒲柏的安排下，克萊爾以外交公務來到了另一邊的世界，見到了接頭人蘭伯特。

蘭伯特的意思很明確，他只是個信使，負責傳遞兩邊的消息，其他事情都要靠克萊爾自己解決。說完，他遞給克萊爾一個小紙袋，里面是氰化物膠囊。如果身份曝露，這個膠囊就是唯一的退路。而為了保證毒性，每十二個月就要更換一次。

克萊爾開始了自己的行動，趁“影子”外出期間，在她的家中安放了多處監視器。每天，克萊爾都會在屏幕前觀察“影子”的一舉一動，學習她的發音、用詞和習慣動作，尋找著合適的安插時點。

這個時點終于到來。“影子”發現了奎爾與前女友的曖昧信息，一怒之下向奎爾提出分手。克萊爾立刻將此情況上報，得到的回復是，在事態失控前，不惜一切代價取代“影子”。克萊爾有了自己的資金，雇傭兩名大漢偽裝成入室搶劫，沖進“影子”的公寓。沒想到“影子”掙脫了控制，逃到公寓樓下的車內。

守在樓下的克萊爾來不及思考，沖上前拉開車門，在“影子”那難以置信的目光中，將她掐死。克萊爾沒有任何感覺，就像毒蛇看著自己蛻下的皮，冷冷的叫兩名大漢處理尸體。之后奎爾趕到，看到鼻青臉腫的克萊爾。兩人之間的關系“神奇”的恢復，婚禮按原定計劃舉行。

幾年后，克萊爾的女兒出生了，取名斯潘塞。奎爾卻在這個時候，察覺到了異常。今晚是奎爾的生日，將在家里舉行慶祝派對。他找了個借口讓克萊爾外出購買岳父最喜愛的雪茄，然后霍華德X對屋內進行了徹底的搜查。在克萊爾的維生素瓶里，找到一顆發出杏仁味的膠囊。這已經足夠證明克萊爾的身份，但霍華德X打算暫時保密，查出整個情報網絡。

可奎爾接受不了這個現實，生活多年的妻子，竟然是個“陌生人”。平步青云升到局長的職位，自己卻成了最大的安全漏洞。霍華德X希望奎爾以平常態度，舉行這次生日派對，奎爾做不到。在賓客面前，他提到與克萊爾相識之初的一些細節，沒想到克萊爾對答如流，完全沒有破綻。

等到所有賓客離去，奎爾向克萊爾攤牌。不顧克萊爾的掙扎，拖著她走向藥箱，將維生素倒在桌上。奎爾要彌補安全漏洞，他拿著膠囊讓克萊爾吞下去，反正克萊爾沒有其他的選擇。克萊爾含著淚，這粒膠囊已經過了有效期。自從女兒斯潘塞出生后，這個世界的生活就不再與她無關，不可能說放棄就放棄。