審訊王貴毫無結果，而身在信號采集車上的張漢超發現了李榮探頭探腦的出現在附近，他下車跟蹤時，李榮又有意無意地甩開了他。李榮此來是和季詳接頭的，讓他去天津領一筆經費，而季詳正是負責電報的特務，同時也是李榮愛慕的上司的弟弟。回到公安局，王黎生在百貨商店調查時有了重大發現，棕色大衣的購買者正是李榮。

李榮知道自己就要暴露，給組長季愛玲打了電話，兩人約好在雙城見面。李榮正在家里收拾東西，冷不防張漢超來找他了解情況，李榮掩飾說棕色大衣是自己送給死者余華的，張漢超雖然懷疑，但也沒有足夠的證據。等張漢超到了樓下以后，猛地反應過來李榮的房間不對勁兒，房間里一定有夾層，回頭找李榮已經不見，張漢超追了出去，在大街上將李榮摁倒逮捕。

李榮拒不交待，專案組猜測不出他從報假案開始的真實動機是什么，就在這時，余華真正的身份得到認證，他是為主席出訪蘇聯采購蜜桔的，張漢超猛然意識到特務的所作所為是為了掩蓋一個驚天的陰謀。張漢超和楊誠到李榮家里搜查，得到了一個電話號碼，他們決定從這里想辦法打開缺口。

在信號采集車的搜索下，季詳已經被確定目標，但公安局暫時沒有驚動他。李榮仍然拒不交待，不承認他和季愛玲有什么聯系，從他口中得不到任何線索。經過反向破獲，李文蕾已經能夠破譯敵特的密電碼，從中得知敵特正準備在哈爾濱大肆活動，真正的049也已經到了雙城，專案組四人緊急趕赴東北。

哈爾濱公安局先前逮捕了一個保密局特務，知道了國民黨空投的地點，張漢超等人蹲守在空投地點并且發了信號，兩名特務剛剛跳下飛機到了地面就被逮個正著，張漢超打算自己扮成特務打入內部，破獲這起重大案件。審訊中專案組得知了接頭地點和暗號，也得知這次國民黨襲擊鐵路刺殺毛澤東的計劃是要利用雙城當地隱藏很深的土匪頭子馬三。

哈爾濱公安局為專案組提供了一個聯系人叫董琦，但無法辨認董琦的真實身份。這時的季愛玲已經待在馬三的住處，但兩個應該來的特務沒來，還是引起了馬三的不滿。專案組四人開車奔赴雙城，中途卻遇到了一輛陷進泥里的大車擋住了去路。