張漢超二人有所不知的是，這個莊校長就是一個隱藏很深的特務，他利用教育界名流的身份打掩護，地道就是他組織人挖的，得知了公安找麻煩，莊校長立刻讓特務們停手。周副局長帶領專案組討論案情，江鵬暫時找不到蹤跡，而地道距離地下排水系統很近，楊誠猜測特務很可能是要炸毀天安門城樓。

王黎生通過準確的工程學計算否定了楊誠的猜測，張漢超決定雙管齊下，一邊繼續追查江鵬這個人，一邊盯緊地道口，等待特務繼續完成工程。楊誠專門把李文蕾調了過來，兩人佯作情侶在公園內四處觀察，但等待了一天，也沒見到特務的蹤影，兩人都覺得有些意外。

張漢超分析可能敵人已經察覺，因此地道這條線索已經斷了，索性讓公安局把江鵬的模擬畫像作成通緝令四處張貼，這樣的做法收到了效果，一所小學來舉報林鵬曾經去他們那里應聘過，而且拿著林思學的推薦信。特務江鵬要做小學老師的動機無從分析，接下來還有三所小學也反應江鵬有在他們學校應過聘。

特務劉權在報紙上用暗語發布了信息，莊校長知道保密局來了人，按照約好的地點和劉權見面，二人在餐館里簡單談了幾句，又來到了莊校長擔任校長的府右小學密談。莊校長現在是國民黨派遣在北京的特務站長，劉權先是責備了莊校長派林鵬擅自行動，見莊校長面色不善，轉而談及下一步的打算。此時，專案組在北京城內到處走訪小學，想要挖出江鵬的線索。

劉權帶來了毛人鳳親自下達的命令，讓北京站的特務利用十一國慶針對天安門城樓上的新中國領導人發動一次行動，以引起國際輿論強烈反響，這次任務分別由劉權和莊校長擔任正副組長。恰在此時，走訪小學的張漢超來到了府右小學，莊校長出了密室，先是否認江鵬來應過聘，后來又說記不清。當張漢超走到書柜，也就是密室門口的時候，莊校長滿臉緊張。

張漢超帶著應聘檔案離開，莊校長才返回密室，劉權告訴他，需要接的兩個外國專家對行動非常重要，讓莊校長親自去接這兩個人。專案組匯總情況，發現江鵬一共去了六所小學應聘，全部用了假地址，真實動機仍然不明，專案組只能從檔案入手，再行查找。