大雨滂沱，夜色漆黑，一名男子匆忙闖進豐沁酒樓的茅屋，卻驚恐發現，一只小貓在轉瞬間變成龐大可怖的野獸，男子慘叫著喪命于神秘兇獸口中。第二天，大家發現男子尸體掛在樹上。

大理寺接管這個離奇的案子，卻也一時找不到頭緒，經過查實，死者是通緝要犯唐貫。譚雙葉仔細驗尸后，確定唐貫之死并非人為，而是大型猛獸所為。這時，紫蘇告訴大家，只有豹子會將東西藏在樹上。

薩摩多羅對李郅為自己擋刀之事很是感激，決定幫忙破案。

李郅和薩摩多羅來到村子里調查，據村民所說，這個怪獸可能是只黑豹，十年前曾犯下命案，從前都是在山林里，不知為何這次又出來傷人性命。薩摩多羅分析，很有可能是有人故意將野獸帶到長安城中，殺人滅口。

經調查，死者唐貫曾殺害了禮部尚書劉淵的兒子，劉淵便成為了頭號嫌疑人。薩摩多羅來到豐沁酒樓，從老板口中得知，唐貫死前在和陳禮、蘇陽明喝酒，而這兩人為了自保，在唐貫死后就再無音訊了。

為了進一步查案，薩摩多羅專程拜訪陳禮和蘇陽明，卻吃了閉門羹。沒想到，不久竟傳來陳禮的死訊，也是死于神秘兇獸之口。兩起案子極其相似，應該是連環殺人案。

與此同時，平康坊的姑娘雪兒上吊了，這個姑娘是陳禮的相好，而劉淵的堂弟劉波卻想納雪兒為妾，那么，劉淵的嫌疑更加重大。

調查組來到劉淵家，找到劉波，詢問案情，可是劉淵態度強硬，拒不承認自己犯案。細心的薩摩多羅發現劉淵家中有上鎖的房間，并在里面找到一只病豹。據劉淵所言，自己身子有風寒病痛，需要豹骨入藥，所以才養了一只病豹，但這野獸從未出過府外，更沒有殺人。

案情迷霧重重，薩摩多羅又來到案發現場仔細查看，又拜托紫蘇再查查唐貫、陳禮、蘇陽明的關系。紫蘇查到一個馬匪出入的重要官道，薩摩多羅和李郅連忙去考察，發現了一些關鍵線索。

調查組又來見蘇陽明，假意稱已經抓到兇手。蘇陽明看起來病怏怏的，有氣無力，卻暗中在薩摩多羅等人的茶中下了藥。幸虧大家早有防范，才免遭厄運。

原來，蘇陽明才是真正的兇手。兩年前，蘇陽明和唐貫、陳禮一起來到長安，跟著馬匪做起了黑店生意，在官道旁開了個茶鋪，給歇腳的人們下藥，這藥會使人精神渙散，把黑貓看作黑豹，然后，幾人便利用鋼爪偽造野獸殺人，從而劫財。

但是，在蘇陽明想金盆洗手，娶陳禮的妹妹云汐好好過日子時，陳禮和唐貫卻總是向其索要錢財，拖他的后腿，蘇陽明殺心漸起，最終痛下殺手。

皇上對李郅很滿意，戴公稟告皇上，自己很擔心住在凡舍的薩摩多羅，凡舍掌柜公孫四娘在多年前曾是馬匪頭目，讓人頗為擔心。皇上命戴公找機會試探，看其是否還有禍心。