因為一個名叫帕克的富豪死于非命，所以薩姆和迪恩就去調查此事。他們去到驗尸房卻發現小卡和克勞力已經在那里調查了，于是他們一起討論，小卡懷疑是路西法為了換皮囊而殺死帕克，克勞力也說路西法的目標都是有地位的人，所以薩姆和迪恩回家用電腦查找帕克死前跟哪些名人交往過。最后發現一個教堂教主跟帕克有聯系，并且教主最近突然沒有佩戴十字架，于是薩姆和迪恩決定去教堂查案。

當天晚上，溫家兄弟去到教堂，進去后發現里面的人都死了，包括那個教主，于是他們拍下照片便離開。就在這時路西法憑借美國總統的祈禱，附身在總統身上，并命令手下通緝溫家兄弟。克勞力接到線報得知路西法附身在美國總統身上，于是立刻前往地堡告訴溫家兄弟和小卡。得知此事后，溫家兄弟馬上查找總統的位置，卻遇到了困難，因為總統身邊太多保鏢了。

克勞力離開地堡后，去找他媽媽羅威娜幫忙，但見到羅威娜正在和她男朋友吵架，為讓羅威娜開心，克勞力殺死她的男朋友。而路西法則在別墅里和情人親密，并成功的讓情人懷孕。這時小卡突然收到天使電臺發來的信息，并告訴溫家兄弟說，有一個力量強大的天使和人類的后代誕生了，他們都認為是路西法造成的，于是他們馬上開車去處理此事。

在前往別墅的路上遇到了通緝溫家兄弟的探員，于是溫家兄弟下車跟他們搏斗，正當溫家兄弟和小卡被探員用手槍威脅時，英國記錄者凱奇趕來救了他們。凱奇很有誠意的想讓溫家兄弟加入他們的組織并向他們介紹了幾款新型武器，其中一款可以強迫路西法離開皮囊，所以溫家兄弟借走了這件名叫雙曲線脈沖發生器的武器，并在旅店跟克勞力和羅威娜匯合。

克勞力告訴他們說，懷有惡嬰的人是凱莉，于是溫家兄弟讓克勞力潛入別墅并將凱莉帶到旅館。他們說服了凱莉，讓凱莉幫他們打敗路西法，于是凱莉打電話約總統到旅館來，然后薩姆用雙曲線脈沖發生器配合羅威娜的咒語將路西法從總統的體內驅逐出來，但路西法通過下水道逃走了，這時，總統的保鏢蜂擁而至，小卡帶凱莉離開，克勞力也帶著羅威娜離開，而溫家兄弟卻被抓捕。