兩個年輕人在研究召喚路西法的咒語的時候，路西法真的出現了，但是路西法不是被他們召喚而來的，而是被他們手上的天使羽毛的化石吸引來的。于是，路西法殺死了兩個年輕人，并憑借化石的力量治愈了自己。  在酒吧里，克勞力和小卡打電話告訴溫家兄弟說，被路西法附身的文斯今天宣布重組樂隊。溫家兄弟對此感到十分驚訝，于是他們四人相約到洛杉磯匯合。  薩姆和迪恩開車去到洛杉磯，跟小卡和克勞力在文斯所住的酒店匯合，隨后，克勞力拿到了文斯的房卡并帶領溫家兄弟和小卡去文斯的房間查找線索。他們進去文斯的房間后立刻展開調查，但一無所獲，最后小卡在衛生間發現了一顆沾滿血跡的牙齒并推斷路西法需要人血來獲得力量。

文斯在錄音室跟蘿絲琳聊天，得知蘿絲琳對自己有深深的愛慕之情后，文斯用語言催眠蘿絲琳，并讓她拿刀子自殘，最后蘿絲琳因為失血過多被送進醫院。

溫家兄弟、小卡和克勞力得知有人因為失血過多而被送進醫院后，立刻趕到現場了解情況。因為不相信小卡和克勞力的辦案能力，溫家兄弟只能讓小卡和克勞力在門口守候，然后他們進去詢問蘿絲琳。蘿絲琳告訴他們說，她是自愿自殘的，并且想在今晚的演出中再次見到文斯。

溫家兄弟告訴小卡和克勞力，今晚文斯將會秘密的演出。于是他們分頭去查文斯演出的地方，溫家兄弟去詢問文斯的助手，克勞力去恐嚇羅素，小卡去問文斯的搭檔湯米，但是都沒問到演出的地點，所以他們十分懊惱。

文斯、助手、湯米和羅素去到演出的地點，因為羅素惹怒了文斯，所以文斯當著湯米和助手的面殺死了羅素。隨后，助手找機會逃走了，而湯米則發短信告訴小卡演出的地點是流星俱樂部。

在俱樂部里，文斯殺死了其他樂隊的成員，然后想殺湯米的時候，被突然來到的小卡和克勞力阻止了。因為路西法的法力強大，所以把小卡和克勞力都打倒了。這時，薩姆和迪恩趁機在觀眾席那里敲響了警鈴想把觀眾都嚇到場外，但是路西法用法力讓警鈴失效，觀眾們依舊在場內等待文斯的登場。

被路西法附身的文斯出場后，迪恩對著天開了一槍想把觀眾都嚇到場外，于是文斯用法力關門，但被薩姆用手撐住并讓觀眾都出去了。這時，場內只剩下溫家兄弟和小卡，他們想盡辦法想抓住路西法，但是所有方法都路西法破解。最后，因為路西法附身的皮囊開始腐爛，所有他只能離開皮囊然后逃走了。