內部調查局派米勒調查布斯，布斯還存活于世上。時間回到24小時之前，事故發生所在地，亞歷克斯、皮特、杰瑞德密謀一起策劃，布斯的弟弟杰瑞德死亡躺在車內，布斯根據同伴的要求，拉開手榴彈燃燒車子，眼睛滿含淚光。

布斯被關押在地下室內，傷口不斷蔓延，亞歷克斯幾人打賭他將存活不超過今天，新交易將持續五個小時，布斯是否能夠延續生命不可設想。

貝倫和奧布里質疑米勒隱藏的真相，米勒回應他們，同布斯一同失蹤的還有她的搭檔理查德，一位臥底警探，卻背叛了組織。米勒認為沒有貝倫的杰斐遜實驗室早已今時不同往日，貝倫表示她將重新加入實驗室，重整旗鼓。

貝倫、米勒、奧布里在理查德家中搜查證據時發現了新線索——冷藏在冰箱中的一段手指頭。貝倫將證據帶回杰斐遜實驗室內檢查，因對實驗看法不同，貝倫和薩羅楊有所爭執。通過比對手指DNA，手指是理查德新婚妻子克洛伊的，奧布里推測，理查德為了解救妻子參與事件，杰斐遜實驗室就此展開詳細的調查研究。

地下室內，克里克斯幾人不顧布斯死活，布斯尋地硝酸銀灼熱傷口以便自救。米勒和奧布里找到新案發現場——回收工廠，食肉動物禿鷲正恐怖地強食死亡尸骨之肉，通過檢驗得出其中倆具尸體正是聯邦探員班納曼和克洛伊。本杰明在米勒推薦下加入杰斐遜實驗室。

交易只剩下幾個小時，布斯的傷口比起之前顯然好了許多。奧布里與米勒對質，指出理查德與米勒曾經談過戀愛，是米勒指使綁匪綁架了克洛伊，令米勒交出槍支移交中情局處置。

貝倫通過骨骼重建得出本杰明是手骨折又是右撇子的兇手，原來米勒是被冤枉。地下室幾人突然發生叛變，瑟雷決定取消交易，遭到亞歷克斯的奮力反抗，布斯被發現是內鬼，成功躲過追殺逃出。布斯終于得救，與貝倫相擁而泣。案件真相隨之浮出水面。薩羅楊決定退出杰斐遜實驗室前往迪拜工作，安琪拉的深情告白并沒有挽留住他。