由于紅四軍后有追兵，又彈盡糧絕，山窮水盡，情勢不容樂觀。黃安戰役時繳獲的電臺出現故障，正是周末曾經使用的電臺，施蘭青向蔡澤鏛匯報近期頻繁收到一個頻率的信號，里面總是帶有“歸巢”等字樣，蔡澤鏛猜測“老虎、喜鵲”并非代指國民黨，而是周沫與聯系人之間的稱呼。

也正因如此，蔡澤鏛與徐正業、曲向東商量后，立刻去找王振聲他們，表示可以借著周沫的名義，給陶戈傳達一份關于紅軍作戰指令的重要情報，利用假情報誤導敵人，從而逃出包圍的計策，這個計劃得到總部支持，而雷神帶領尖刀營向西南行軍。

因為發送這份情報需要熟悉周沫的手法，施蘭青與周沫接觸最久，決定要親自試一試。果然陶戈收到情報非常激動，立刻匯報給戴恩曾，堅稱周沫是假意投誠，才會提供這樣一條渠道，絕不會背叛黨國。

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然而戴恩曾并未完全相信，好奇周沫如何接近電臺，陶戈表示周沫是難得的無線電人才，中共肯定是想要策反周沫，所以周沫索性將計就計。戴恩曾依舊沒有相信，并命人將陶戈關起來，國民黨將軍給戴恩曾找來開會，根據前線偵察以及最高情資部門鑒定，推斷紅四軍確實要從西邊撤離，說明陶戈獲取的密電真實可信。

隨后戴恩曾釋放了陶戈，親自將其找來，把這個好消息告訴對方。很快，戴恩曾接到電話，得知委座根據周沫發的情報作出了最新的戰略調整，親自簽發的電文就在路上，便讓陶戈以最快速度對電文進行加密，保證兩天內不能讓敵人破譯，等到第三天就達到想要的結果。

蔡澤鏛焦急等待，沒有十足把握敵人會上鉤，徐正業安慰他別著急。終于，敵臺靜默許久后電波聲驟起，蔡澤鏛截獲敵電，發現敵軍兵力部署調整。二局隨大部隊輕裝急行，向北突圍，紅軍最終突破川康地區的布防。與此同時，雷神帶人與敵軍浴血奮戰，阻擊敵人為大部隊爭取時間，派了石頭回去傳信，而他和眾戰士壯烈犧牲。

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四川“剿匪”司令部電告蔣介石，川康紅軍繼續北進，因薛岳部調往大渡河北岸，致使“圍剿”失利，第四方面軍已向北遁入夾金雪山。也正因國民黨為假情報所累，錯失了絕佳良機，所以情報處奉命前來檢譯所問責，深究相關人等。戴恩曾面臨著處罰，陶戈也在這個時候，選擇飲彈自盡。

兩個月后，蔡澤鏛等人收到消息，總司令部很快就會下達一項命令，預備全軍在五天之后就會向青海和新疆地區出發，但是按理來說，紅二和紅六軍團在這幾天應該就會到達，可是遲遲未見，曲向東認為就是張國燾下的命令，作為軍人只能服從命令。

蔡澤鏛路過溪流給大家指了一個方向，講述太平天國的翼王石達開在大渡河兵敗被俘，而他借此事跡隱喻太平天國起義失敗，不僅是因為外敵，更有內斗傾軋，總是擰不成一股繩，哪怕是石達開這般智勇雙全的人物，仍因受到猜忌排擠，最終出走天京，落得凄涼下場。而在另一邊，薛品萱憂思過度而病重，蔡母請來大夫看診，大夫直言此病乃日積月累導致，病入腑臟，唯有盡人事聽天命。