看到那么多的傷員從面前經過，蔡、徐、曲等人深感自責，若是能夠早日破譯國民黨電文，也就不會導致紅四軍陷入這樣的境地。就在蔡澤鏛為自己的失職而感到內疚之時，鄂豫皖軍委和紅四方面軍總指揮部，也正在就紅四軍是分散游擊還是集中突圍展開了激烈的爭論。最終，總指揮部統一意見，于次日凌晨集中兵力，向敵軍防守相對薄弱的北山埡口實施突圍，生死存亡在此一舉。

徐大鵬帶隊暫時擊退敵人，王軍長收到總臺的電報后，相信徐總指揮一定會作出正確的選擇，所以下一步就是要準備突圍。蔡澤鏛他們就地掩埋設備，怎知國民黨部隊再次追了上來，所以蔡澤鏛急中生智撒銀元誘敵，并吞食密碼本。

眼看著國軍步步緊逼，令蔡澤鏛陷入危險之中，幸好王振聲和雷神及時趕到，擊退敵軍。蔡澤鏛心疼電臺都已經沒了，王振聲告訴蔡澤鏛，東西沒了還能再截獲，若是生命安全受到威脅就再無回旋余地。漫川關一戰，紅四方面軍面臨沒有退路的絕境，終以付出兩千多名紅軍指戰員的生命代價才突出重圍。

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另一邊，薛品萱帶著孩子來到上海，看了丈夫蔡澤鏛曾經生活的地方，內心感慨萬千。林辰翰提醒薛品萱，上海情況比較復雜，而薛品萱想知道蔡澤鏛是否加入共產黨，可是林辰翰不希望親外甥走到這一步，安慰薛品萱別太擔心，盡快回寧德以求安慰，他也很快就要調離上海，遠離這個是非之地。

盡管這次漫川關戰役沒有獲得成功，可是黃季弼覺得自己輸得徹底，更好奇共產黨為何能在短時間組建電臺，培養人才并設計出密碼，對于這么一群人充滿了期待。隨后電臺人員冒著大雨走懸崖峭壁，期間有人差點掉下去，幸好被蔡澤鏛及時拉住。施蘭青因為淋雨感冒發燒，蔡澤鏛把自己的被子蓋在她身上取暖，告訴她越是在這個時候越要保護好自己。

1932年12月中旬，蔡澤鏛率領二臺跟隨紅四軍西征三千里，進駐陜西城固縣上元觀鎮，而國民黨的追兵已被遠遠拋在了關中。至此，紅四軍終于完全擺脫了敵人的追擊。1933年2月中旬，川陜省蘇維埃政府正式成立，紅四軍總算有了新的根據地，然而對于敵方密碼，蔡澤鏛就像是走在伸手不見五指的人，依舊未見一絲亮光。

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國起功再破譯蔡威未能破譯的敵電，蔡澤鏛幾人備受激勵和鼓舞，并派人大量收集當地資料。三人不分晝夜，終于可以猜譯出部分電文，同時，周沫也通過王小菁，確定蔡澤鏛破譯國民黨密碼有所進展。

陶戈向黃季弼匯報川軍軍閥劉文輝、田頌堯、鄧錫侯、劉湘等人已經接受停戰，共同對付在川北建立蘇維埃政權的紅四方面軍。黃季弼備受壓力，日夜不休地想要破譯赤軍電臺密碼，奈何一直以來都沒有思路。

汪穎主動來找陶戈，提出幫忙遭到拒絕，便在陶戈面前說黃季弼沒有真正重用他。陶戈完全不理會，并向黃季弼透露汪穎有些奇怪，黃季弼認為是戴恩曾派來的人，但當務之急不是追究這件事情，主要還得繼續破獲密碼。與此同時，蔡、徐、曲把新破譯的電文交給王振聲。