崇利明事先派可顏辛和瓦格納打前站，他們幫大家安排好酒店，還開車來車站接他們，謝大人頤指氣使，命令可顏辛幫他搬箱子，可顏辛只好硬著頭皮照辦，他單手拎行李，謝大人對他破口大罵，罵他另一只手廢了，可顏辛強忍心中怒火沒有發作，崇利明搶過可顏辛手上的箱子扔出去好遠，還對謝大人橫眉冷對，德琪擔心事情鬧大，趕忙制止他們。

司三和瓦格納等人都很生氣，相等談判結束以后好好教訓一下謝大人，崇利明無意中看到街邊廣告欄有“萬國爭雄大會”的宣傳，就向瓦格納了解了賽事的情況，得知這次比賽是由租界工部局主辦，遠東公司出資，不允許中國人參加，就是想借此機會把各國公使都聚集到上海，崇利明很生氣。

瓦格納開車啦崇利明一行人很快來到禮查飯店，看到沒扣聚集了很多記者，謝大人還以為住啊們來歡迎他們的，可顏辛和瘟狗下車一看究竟，一輛汽車疾馳而來，記者們蜂擁而至，人高馬大的英國選手喬.史密斯從車里下來，他是這次比賽奪冠的大熱門，當記者問起中國人不許參賽的事，大喬很不屑地稱中國人沒有資格參賽，瘟狗不服氣，想沖上去挑戰大喬，語初趕忙攔住他，不許他節外生枝，大門被記者們堵得水泄不通，語初只好讓大家從后門進入。

瓦格納事先給德琪和謝大人安排了最好的套房，可謝大人還是挑三揀四，嫌房號不吉利，可顏辛反復講明美國總統曾經入住這里，謝大人才肯罷休。崇利明站在陽臺上，看到外灘兩邊高樓林立，可沒有一棟是中國人建造的，他的心里唏噓不已。

崇利明到樓下的咖啡店散心，無意中看到花九卿也來這里，花九卿主動和他寒暄，承認此行是為了處理青幫內部的事，崇利明向她了解萬國爭雄大會的情況，花九卿受大會組委會邀請參加今天的晚宴，崇利明要和她一起去，瘟狗也一同前往。崇利明和瘟狗乘坐電梯下樓，大喬強行把他趕下去，還口口聲聲稱中國人不許進入，瘟狗揮拳想打大喬，崇利明趕忙攔住他。

花九卿帶崇利明和瘟狗參加晚宴，遠東公司的代表一一介紹了參賽的選手，崇利明越看越窩火，他不顧花九卿的勸阻，徑直走上臺，當眾質疑主辦方代表，逼他講出不邀請中國人參加的原因，那個人態度強硬，堅決不許中國人參加，崇利明公開宣城他們懼怕中國人，擔心輸了丟人。

安東尼向崇利明叫板，崇利明揚言要打敗他，兩個人擺開架勢大打出手，崇利明三拳兩腳就把安東尼打翻在地，他不甘心就此落敗，繼續爬起來和崇利明對戰，不出兩個回合又被制服，大喬站出來挑戰崇利明，要在比賽現場贏了他，主辦方代表讓崇利明交一萬英鎊的參賽費，花九卿主動提出替他出錢。隨后，花九卿帶崇利明拍參賽照，定服裝，崇利明參加萬國大會的消息很快傳遍上海灘，金先生聞訊來找花九卿，提出要見見崇利明。瑪麗得知崇利明要參加比賽，她拭目以待，想親眼見證崇利明被大喬打敗。

崇利明每天訓練，語初心里倍感欣慰，德琪和謝大人把崇利明叫去，逼他退出比賽，崇利明堅決不干，德琪勸他以大局為重，不要因小失大，謝大人對崇利明惡語相向，一切都要遵從洋人的意愿，崇利明對他破口大罵，罵他是洋人的走狗，然后摔門而走。崇利明出門就碰上瑪麗，瑪麗勸他退出比賽，否則后果不堪設想，崇利明當面揭穿她舉辦萬國大會的陰謀，兩個人一言不合就吵得不可開交，最后不歡而散。

租界黃探長來找謝大人興師問罪，謝大人信誓旦旦保證崇利明不會出現在賽場上，還給黃探長一筆錢，拜托他安撫各國的董事，司三和瓦格納看到這一幕，氣得咬牙切齒，緊接著，黃探長向謝大人介紹了大上海最紅的夜總會夜薔薇的繁華奢靡，謝大人躍躍欲試。

花九卿奉金先生的命令去見德琪王爺，德琪堅持要崇利明退賽，崇利明堅決不干，花九卿就帶崇利明去見金先生。