“大大小小的老鼠，從門窗和水溝里跳出來，緊緊追隨著那位笛手。”——《漢姆林的吹笛手》

Nick和Hank因調查一起高中老師死亡案而遇見了被學校拋棄的學生——Roddy。Nick意識到Roddy隱藏著更多的秘密，于是便向狼人Monroe尋求幫助，要求Monroe在Roddy報復那些冤枉他的學生之前開導他，與此同時，Nick也逐漸明白到自己的存在已經開始在影響超自然生物世界了。